13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001800798
申報總市值
US$66.0億
US$66.0億
918 檔
3.6%
在 Q3 2024 的 13F 官方備案中，Arkadios Wealth Advisors 管理的美股投資組合規模來到 US$66.0億，整體持股檔數為 918 檔。
Q3 2024 數據顯示 Arkadios Wealth Advisors 積極進場，新開立 4 個部位並同步加碼 34 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 AAPL, NVDA, CARY）累計市值佔比達 3.6%，是驅動 Arkadios Wealth Advisors 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 918 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.71% | +0.15% | +9.24% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.00% | +0.18% | +10.65% | |
| 3 | CARY | Angel Oak Income ETF | ETF-其他 | 2.44% | -0.30% | +14.52% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.12% | +0.15% | +19.97% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.08% | -0.06% | +12.26% | |
| 6 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 1.83% | +0.12% | +5.47% | |
| 7 | EUSA | Ishares Msci USA Equal Weigh | ETF-其他 | 1.78% | +0.04% | +5.00% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.45% | +0.14% | +53.40% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.36% | +0.23% | +16.84% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.33% | +0.04% | -2.81% | |
| 11 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | ETF-大型股與成長 | 1.19% | +0.07% | -2.14% | |
| 12 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 1.16% | +0.01% | — | |
| 13 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.11% | -0.07% | +1771.05% | |
| 14 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股與成長 | 1.11% | -0.36% | +13.28% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.96% | -0.09% | -0.60% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.96% | +0.05% | +26.10% | |
| 17 | AOHY | Angel Oak High Yild Oppo ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.13% | +58.02% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.89% | +0.18% | +4.21% | |
| 19 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.89% | -0.11% | +3.20% | |
| 20 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.82% | — | +2.27% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.75% | -0.05% | +1.08% | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.66% | -0.14% | +12.82% | |
| 23 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.65% | +0.07% | +33.62% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.65% | -0.66% | EXIT | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.64% | +0.23% | -55.58% | |
| 26 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.60% | +0.01% | +4.05% | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.59% | -0.03% | +17.12% | |
| 28 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.59% | -0.03% | +10.51% | |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.02% | +5.61% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.56% | -0.03% | -32.79% | |
| 31 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.08% | +1671.87% | |
| 32 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.01% | +19.85% | |
| 33 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.56% | -0.02% | +14.64% | |
| 34 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.53% | -0.02% | -3.31% | |
| 35 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.53% | +0.14% | +29.47% | |
| 36 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.52% | +0.12% | +56.94% | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.50% | +0.06% | +21.36% | |
| 38 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.49% | -0.05% | +146.21% | |
| 39 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.48% | -0.01% | +3.20% | |
| 40 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.47% | +0.01% | +46.16% | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.45% | +0.01% | +15.71% | |
| 42 | GNTYUSD | Guaranty Bancshares Inc | 股票-其他 | 0.45% | — | -4.67% | |
| 43 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.44% | -0.04% | +7.19% | |
| 44 | RPV | Invesco S&p 500 Pure Value E | ETF-大型股與成長 | 0.43% | — | -20.21% | |
| 45 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.43% | -0.01% | +266.67% | |
| 46 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.42% | +0.40% | — | |
| 47 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.42% | -0.02% | +11.95% | |
| 48 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.41% | +0.01% | +3.78% | |
| 49 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.41% | — | +23.99% | |
| 50 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.41% | -0.02% | +190.01% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Arkadios Wealth Advisors 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$66.0億，共申報了 918 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Arkadios Wealth Advisors 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (3.7%)、NVDA (3.0%)、CARY (2.4%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 3.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IDV
市值: US$2041.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
NORTHERN LTS FD TR IV
前期市值: US$1886.5萬
在 Q3 2024 季度中，Arkadios Wealth Advisors 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 34 個部位、減碼 7 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 IDV。 本季清倉部位包含 NORTHERN LTS FD TR IV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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