13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$9.3億
US$9.3億
71 檔
27.8%
Arista Wealth Management, LLC 在 Q3 2024 季度的美股部位總計估值為 US$9.3億，分散於 71 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Arista Wealth Management, LLC 於 Q3 2024 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 7 檔股票的新建倉與 25 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Arista Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAU, VOOG, DFSV 等）合計佔整體申報市值的 27.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 18.14% | +0.38% | +2.70% | |
| 2 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 13.96% | +0.47% | +6.84% | |
| 3 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 12.24% | +0.04% | +5.36% | |
| 4 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 10.12% | -0.47% | +6.22% | |
| 5 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 7.50% | -0.16% | +4.07% | |
| 6 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 7.13% | -0.38% | +1.86% | |
| 7 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 5.21% | -0.26% | +7.62% | |
| 8 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 3.61% | +0.23% | +2.69% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.41% | — | +2.83% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.05% | -0.04% | +1.82% | |
| 11 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.94% | +0.02% | +0.01% | |
| 12 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.49% | -0.01% | -0.52% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.01% | -7.26% | |
| 14 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.91% | -0.04% | — | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.90% | +0.01% | +0.03% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.77% | — | +4.42% | |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.75% | -0.14% | +7.29% | |
| 18 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.66% | — | +0.18% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.64% | -0.08% | +3.59% | |
| 20 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.59% | — | — | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.52% | +0.03% | -5.65% | |
| 22 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.52% | -0.02% | -3.18% | |
| 23 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 0.47% | -0.03% | — | |
| 24 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | -0.77% | |
| 25 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | -2.68% | |
| 26 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.31% | — | — | |
| 27 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.28% | -0.05% | — | |
| 28 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | +0.55% | |
| 29 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.18% | -0.09% | +0.23% | |
| 30 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.17% | — | — | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.16% | +0.01% | +40.46% | |
| 32 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 33 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.16% | +0.03% | — | |
| 34 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.15% | — | -10.56% | |
| 35 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.15% | +0.01% | +10.43% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.15% | +0.02% | +1.32% | |
| 37 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.15% | +0.02% | +1.18% | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.14% | -0.13% | +0.47% | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.14% | -0.03% | +0.03% | |
| 40 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 41 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.13% | -0.01% | +0.95% | |
| 42 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.12% | -0.05% | — | |
| 43 | LNWO | Light & Wonder Inc | 股票-其他 | 0.10% | — | +0.19% | |
| 44 | SPFI | South Plains Financial Inc | 股票-其他 | 0.10% | — | — | |
| 45 | JNP | Juniper Networks Inc | 股票-其他 | 0.10% | — | — | |
| 46 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 47 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 48 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 49 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.08% | -0.02% | — | |
| 50 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.08% | — | +0.44% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Arista Wealth Management, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$9.3億，共申報了 71 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Arista Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAU (18.1%)、VOOG (14.0%)、DFSV (12.2%)。其中最大持股部位 DFAU 佔據整體投資組合約 18.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AVUV
市值: US$71.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ELV
前期市值: US$46.5萬
在 Q3 2024 季度中，Arista Wealth Management, LLC 共進行了 38 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 25 個部位、減碼 5 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 AVUV。 本季清倉部位包含 ELV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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