13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$9.3億
US$9.3億
65 檔
25.2%
Q2 2024 季度申報顯示，Arista Wealth Management, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$9.3億，涵蓋 65 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2024 期間，Arista Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 DFAU, VOOG, DFSV）占據了總市值的 25.2%，展現出該機構在 Q2 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 18.28% | +0.38% | +194.89% | |
| 2 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 13.82% | +0.47% | +256.43% | |
| 3 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 11.89% | +0.04% | +222.41% | |
| 4 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 9.96% | -0.47% | +166.54% | |
| 5 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 7.53% | -0.38% | +176.27% | |
| 6 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 7.37% | -0.16% | +138.81% | |
| 7 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 5.11% | -0.26% | +160.07% | |
| 8 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 3.64% | +0.23% | +184.63% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.44% | — | +163.48% | |
| 10 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 2.00% | +0.02% | +61.18% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.99% | -0.04% | +192.95% | |
| 12 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.53% | -0.01% | +2304.60% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.17% | +0.01% | +51.28% | |
| 14 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.95% | -0.04% | — | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.93% | +0.01% | +79.72% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.83% | — | +83.40% | |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.74% | -0.14% | +171.04% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.71% | -0.08% | +213.00% | |
| 19 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.66% | — | +123.54% | |
| 20 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.62% | — | +67.44% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.57% | +0.03% | +101.98% | |
| 22 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.56% | -0.02% | — | |
| 23 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 0.49% | -0.03% | — | |
| 24 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | +92.39% | |
| 25 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | — | |
| 26 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.33% | — | — | |
| 27 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.29% | -0.05% | — | |
| 28 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | +1.92% | |
| 29 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.17% | +0.02% | — | |
| 31 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.17% | +0.03% | — | |
| 32 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 33 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.16% | -0.09% | — | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.15% | -0.13% | — | |
| 35 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | -63.40% | |
| 36 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.14% | +0.01% | +8.04% | |
| 37 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.13% | +0.02% | — | |
| 38 | LNWO | Light & Wonder Inc | 股票-其他 | 0.13% | — | — | |
| 39 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.13% | — | +86.64% | |
| 40 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.13% | -0.03% | — | |
| 41 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.12% | -0.05% | — | |
| 42 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.12% | — | — | |
| 43 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.12% | -0.01% | +0.59% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 45 | JNP | Juniper Networks Inc | 股票-其他 | 0.10% | — | — | |
| 46 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 47 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 48 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 49 | SPFI | South Plains Financial Inc | 股票-其他 | 0.09% | — | — | |
| 50 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.09% | — | +0.53% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Arista Wealth Management, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$9.3億，共申報了 65 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Arista Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAU (18.3%)、VOOG (13.8%)、DFSV (11.9%)。其中最大持股部位 DFAU 佔據整體投資組合約 18.3% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Arista Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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