13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$5.2億
US$5.2億
242 檔
21.0%
Q2 2026 季度申報顯示，Aries Wealth Management 揭露的美股組合總市值為 US$5.2億，涵蓋 242 個不同之權益投資部位。
Aries Wealth Management 在 Q2 2026 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 13 個全新部位及加碼 44 檔持股的同時，亦同步清倉 5 檔並減碼 64 檔標的。
整體而言，Aries Wealth Management 的前 5 大持股（包含 AAPL, VUG, EFA）貢獻了組合市值的 21.0%，形成該機構在 Q2 2026 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 242 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.91% | +0.55% | -0.01% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 4.41% | +0.15% | +518.31% | |
| 3 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.27% | +0.06% | +6.49% | |
| 4 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.97% | -0.28% | +1.70% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.89% | +0.06% | +2.28% | |
| 6 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 3.66% | -1.07% | -0.37% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.09% | -0.14% | +307.53% | |
| 8 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 2.81% | -0.08% | +56.51% | |
| 9 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 2.72% | -0.03% | +2.46% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.60% | +0.92% | -0.76% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.30% | -0.12% | -0.01% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.03% | +0.07% | -0.41% | |
| 13 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.03% | — | +7.24% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.46% | -0.01% | -0.29% | |
| 15 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 1.45% | -0.15% | -2.41% | |
| 16 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 1.28% | -0.01% | — | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.27% | +0.02% | -0.20% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.21% | +0.31% | -0.09% | |
| 19 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.21% | -0.20% | -0.03% | |
| 20 | PXH | Inves Rafi Emer Mrkt-usd Inc | ETF-其他 | 1.18% | -0.01% | — | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.12% | -0.01% | -0.14% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.11% | -1.11% | EXIT | |
| 23 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.08% | -0.01% | +6.30% | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.03% | -0.22% | -0.86% | |
| 25 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.02% | +0.04% | +0.52% | |
| 26 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.02% | -0.01% | -0.41% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.97% | -0.10% | +1.27% | |
| 28 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.90% | -0.02% | -0.96% | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.88% | +0.03% | -0.99% | |
| 30 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.86% | -0.05% | +12.38% | |
| 31 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.04% | -2.06% | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.74% | -0.04% | — | |
| 33 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.01% | +1.03% | |
| 34 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.64% | +0.07% | -0.07% | |
| 35 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.64% | -0.15% | +0.87% | |
| 36 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.60% | -0.03% | +14.75% | |
| 37 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.58% | +0.01% | -4.09% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.58% | -0.04% | -1.48% | |
| 39 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.57% | +0.11% | +3.21% | |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.55% | +0.01% | +8.85% | |
| 41 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.55% | -0.01% | -1.43% | |
| 42 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.54% | -0.05% | — | |
| 43 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.54% | -0.02% | +7.31% | |
| 44 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | -2.85% | |
| 45 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.50% | — | -3.70% | |
| 46 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.49% | -0.04% | -0.32% | |
| 47 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.49% | -0.18% | +900.00% | |
| 48 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.47% | +0.16% | -3.02% | |
| 49 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.44% | -0.08% | -8.02% | |
| 50 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Aries Wealth Management 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$5.2億，共申報了 242 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Aries Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (4.9%)、VUG (4.4%)、EFA (4.3%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 4.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
PANW
市值: US$47.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
HON
前期市值: US$69.4萬
在 Q2 2026 季度中，Aries Wealth Management 共進行了 126 項持倉異動，包含新建倉 13 個部位、加碼 44 個部位、減碼 64 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 PANW。 本季清倉部位包含 HON。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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