13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$5.1億
US$5.1億
234 檔
18.3%
截至 Q1 2026 季度末，Aries Wealth Management 的美股持倉估值約為 US$5.1億，全數申報部位共有 234 檔。
Aries Wealth Management 在 Q1 2026 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 12 個全新部位及加碼 44 檔持股的同時，亦同步清倉 12 檔並減碼 59 檔標的。
整體而言，Aries Wealth Management 的前 5 大持股（包含 AAPL, EFA, VUG）貢獻了組合市值的 18.3%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 234 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.82% | +0.09% | -1.08% | |
| 2 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.20% | +0.07% | +11.32% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 4.05% | +0.36% | +4.16% | |
| 4 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.77% | +0.20% | +12.90% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.70% | +0.19% | +3.26% | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.02% | +0.07% | +7.55% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.92% | -0.32% | +0.49% | |
| 8 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 2.74% | +0.92% | -0.92% | |
| 9 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 2.47% | +0.25% | +12.15% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.07% | +0.23% | -0.30% | |
| 11 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 2.01% | +0.80% | +36.49% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.00% | +0.03% | +1.60% | |
| 13 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.90% | +0.13% | +11.15% | |
| 14 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 1.60% | -0.15% | -2.08% | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.55% | -0.44% | -7.08% | |
| 16 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.49% | -0.28% | -0.22% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.42% | +0.04% | +7.24% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.38% | -0.17% | +4.52% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.37% | -0.10% | -0.23% | |
| 20 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.33% | -0.31% | -3.04% | |
| 21 | PXH | Inves Rafi Emer Mrkt-usd Inc | ETF-其他 | 1.28% | -0.10% | +5.52% | |
| 22 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 1.25% | +0.03% | — | |
| 23 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.15% | -0.07% | +10.87% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.13% | -0.01% | — | |
| 25 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.08% | -0.05% | -0.37% | |
| 26 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.00% | +0.02% | -1.19% | |
| 27 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.94% | -0.04% | -3.60% | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.88% | -0.14% | +2.73% | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.87% | +0.01% | +0.27% | |
| 30 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.86% | — | -0.44% | |
| 31 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.10% | +2.45% | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.83% | +0.14% | — | |
| 33 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.75% | -0.18% | -21.02% | |
| 34 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.68% | -0.04% | -1.23% | |
| 35 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.02% | +2.49% | |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.65% | -0.07% | -6.78% | |
| 37 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.62% | -0.08% | -0.29% | |
| 38 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.61% | +0.03% | -0.69% | |
| 39 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.60% | -0.05% | -2.61% | |
| 40 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.59% | +0.01% | +3.02% | |
| 41 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.59% | -0.08% | +1.64% | |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.58% | — | -3.93% | |
| 43 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.53% | -0.03% | — | |
| 44 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.53% | -0.03% | +4.70% | |
| 45 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.53% | -0.06% | -0.57% | |
| 46 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.51% | -0.08% | — | |
| 47 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.49% | -0.11% | -5.75% | |
| 48 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.49% | +0.05% | — | |
| 49 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.45% | -0.06% | -0.24% | |
| 50 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.45% | +0.11% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Aries Wealth Management 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$5.1億，共申報了 234 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Aries Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (4.8%)、EFA (4.2%)、VUG (4.0%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 4.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AZN
市值: US$90.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AZNN
前期市值: US$86.7萬
在 Q1 2026 季度中，Aries Wealth Management 共進行了 127 項持倉異動，包含新建倉 12 個部位、加碼 44 個部位、減碼 59 個部位以及清倉 12 個部位。 其中最大新建倉標的為 AZN。 本季清倉部位包含 AZNN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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