13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$5.1億
US$5.1億
226 檔
13.6%
在 Q1 2025 的 13F 官方備案中，Aries Wealth Management 管理的美股投資組合規模來到 US$5.1億，整體持股檔數為 226 檔。
Aries Wealth Management 於 Q1 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 50 檔股票的新建倉與 0 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Aries Wealth Management 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, VUG, MSFT 等）合計佔整體申報市值的 13.6%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 226 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.42% | +0.09% | -1.86% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.77% | +0.36% | +1.05% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.63% | -0.32% | +2.49% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.04% | +0.19% | +2.92% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.92% | +0.07% | +0.26% | |
| 6 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.89% | +0.07% | +11.11% | |
| 7 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.89% | +0.20% | +0.67% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.16% | +0.03% | +3.57% | |
| 9 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 1.93% | -0.15% | -0.29% | |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.89% | -0.44% | +29.11% | |
| 11 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.61% | +0.92% | — | |
| 12 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.54% | +0.13% | +3.45% | |
| 13 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.50% | -0.05% | +1.79% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.48% | -0.17% | +3.86% | |
| 15 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 1.48% | +0.25% | +14.11% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.36% | +0.23% | +8.82% | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.32% | -0.10% | +3.48% | |
| 18 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.32% | -0.28% | -0.56% | |
| 19 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 1.32% | +0.03% | — | |
| 20 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.28% | +0.02% | -3.32% | |
| 21 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 1.27% | -0.04% | -0.99% | |
| 22 | PXH | Inves Rafi Emer Mrkt-usd Inc | ETF-其他 | 1.23% | -0.10% | -1.03% | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.23% | +0.01% | +3.14% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.23% | -0.01% | +3.08% | |
| 25 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.16% | -0.31% | +2.27% | |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.03% | -0.07% | +5.07% | |
| 27 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.00% | -0.05% | -3.65% | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.95% | -0.14% | +3.95% | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.91% | +0.14% | -0.15% | |
| 30 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.10% | +3.27% | |
| 31 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.85% | — | +6.55% | |
| 32 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.82% | +0.03% | +4.73% | |
| 33 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.04% | -3.62% | |
| 34 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.77% | -0.08% | +3.28% | |
| 35 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.76% | — | — | |
| 36 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.76% | -0.07% | +29.11% | |
| 37 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.71% | -0.08% | -4.45% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.71% | -0.03% | +3.20% | |
| 39 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.69% | -0.04% | +5.94% | |
| 40 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.67% | -0.06% | +5.54% | |
| 41 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.02% | +1.75% | |
| 42 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.63% | -0.11% | +6.08% | |
| 43 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.63% | -0.03% | +4.55% | |
| 44 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.63% | -0.08% | +4.01% | |
| 45 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.63% | — | +1.52% | |
| 46 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.61% | -0.03% | +3.63% | |
| 47 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.01% | +33.78% | |
| 48 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.58% | +0.05% | -3.93% | |
| 49 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.57% | -0.18% | -3.40% | |
| 50 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.55% | +0.01% | +2.74% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Aries Wealth Management 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$5.1億，共申報了 226 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Aries Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (5.4%)、VUG (3.8%)、MSFT (3.6%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 5.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AAPL
市值: US$1994.7萬
在 Q1 2025 季度中，Aries Wealth Management 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 AAPL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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