13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001797135
申報總市值
US$2.5億
US$2.5億
90 檔
23.3%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Arbor Trust Wealth Advisors, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$2.5億，整體持股檔數為 90 檔。
數據顯示 Arbor Trust Wealth Advisors, LLC 於 Q1 2026 季度持續回收資金，對 48 個既有部位進行裁減並清倉 2 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SCHF, JCPB, EFA）累計市值佔比達 23.3%，是驅動 Arbor Trust Wealth Advisors, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 7.60% | +0.19% | +0.26% | |
| 2 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 4.74% | -0.77% | -4.05% | |
| 3 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.67% | -0.46% | +2.36% | |
| 4 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 4.26% | +0.17% | -0.46% | |
| 5 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 4.11% | +0.22% | -3.78% | |
| 6 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 3.42% | +0.26% | -2.84% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.30% | +0.06% | -7.72% | |
| 8 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.09% | +0.15% | -0.30% | |
| 9 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 2.96% | +0.11% | +14.38% | |
| 10 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.91% | +0.02% | -0.24% | |
| 11 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新興市場 | 2.81% | -0.12% | -15.44% | |
| 12 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 2.70% | -0.21% | -2.94% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.49% | +0.24% | -13.47% | |
| 14 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-其他 | 2.26% | +0.61% | — | |
| 15 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.26% | +0.18% | -1.16% | |
| 16 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.23% | -0.03% | +9.79% | |
| 17 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 2.02% | -0.40% | -4.07% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.00% | +0.01% | -3.67% | |
| 19 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.99% | -0.05% | +1.99% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.90% | -0.21% | -6.02% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.79% | -0.22% | -9.45% | |
| 22 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.69% | -0.08% | +2.33% | |
| 23 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 1.62% | +0.11% | -3.64% | |
| 24 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.60% | +0.49% | -7.05% | |
| 25 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 1.60% | -0.21% | -3.41% | |
| 26 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 1.51% | -0.24% | -5.14% | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.44% | -0.15% | -1.37% | |
| 28 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.33% | -0.21% | -5.06% | |
| 29 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.30% | +0.05% | -0.32% | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.26% | -0.35% | +0.99% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.26% | +0.10% | -4.68% | |
| 32 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.16% | +0.01% | -3.49% | |
| 33 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.01% | -0.12% | -3.78% | |
| 34 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.98% | +0.21% | +330.28% | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.89% | — | +7.25% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.89% | +0.15% | -2.67% | |
| 37 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.83% | -0.16% | -6.18% | |
| 38 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.77% | +0.61% | -2.86% | |
| 39 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.67% | +0.07% | -0.44% | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.62% | -0.09% | -3.01% | |
| 41 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.59% | -0.59% | EXIT | |
| 42 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.43% | -1.40% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.52% | -0.17% | -0.34% | |
| 44 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.51% | -0.22% | -8.46% | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.51% | -0.04% | +13.31% | |
| 46 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.50% | -0.06% | -0.12% | |
| 47 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.46% | -0.07% | -1.74% | |
| 48 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.45% | — | -1.84% | |
| 49 | DTE | Dte Energy Company | 股票-公用事業 | 0.44% | -0.02% | — | |
| 50 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.40% | -0.01% | -10.43% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Arbor Trust Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.5億，共申報了 90 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Arbor Trust Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHF (7.6%)、JCPB (4.7%)、EFA (4.7%)。其中最大持股部位 SCHF 佔據整體投資組合約 7.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IGF
市值: US$514.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TSLA
前期市值: US$29.1萬
在 Q1 2026 季度中，Arbor Trust Wealth Advisors, LLC 共進行了 82 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 22 個部位、減碼 48 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 IGF。 本季清倉部位包含 TSLA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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