13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001797135
申報總市值
US$2.5億
US$2.5億
100 檔
18.0%
在 Q2 2024 的 13F 官方備案中，Arbor Trust Wealth Advisors, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$2.5億，整體持股檔數為 100 檔。
在 Q2 2024 期間，Arbor Trust Wealth Advisors, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Arbor Trust Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHF, SCHM, SCHG 等）合計佔整體申報市值的 18.0%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 5.25% | +0.19% | +8.26% | |
| 2 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 5.23% | +0.26% | +1.75% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 4.85% | +0.17% | +0.46% | |
| 4 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 4.15% | +0.22% | -0.96% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.00% | +0.06% | +0.06% | |
| 6 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 3.91% | -0.21% | +0.52% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.39% | -0.21% | -0.93% | |
| 8 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.25% | +0.15% | -0.51% | |
| 9 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.94% | -0.46% | +2.70% | |
| 10 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.92% | +0.18% | +3.62% | |
| 11 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 2.62% | -0.40% | -0.99% | |
| 12 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 2.60% | -0.77% | +26.17% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.59% | +0.24% | -5.03% | |
| 14 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.55% | +0.02% | +12.64% | |
| 15 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 2.53% | -0.05% | +2.48% | |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.36% | -0.22% | -1.98% | |
| 17 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 2.14% | -0.21% | -1.53% | |
| 18 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.03% | -0.03% | +13.11% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.00% | +0.01% | +0.04% | |
| 20 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.69% | -0.21% | -10.26% | |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.58% | -0.15% | -0.62% | |
| 22 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.47% | +0.01% | -0.92% | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.43% | +0.10% | +0.48% | |
| 24 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.35% | +0.05% | -0.34% | |
| 25 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 1.31% | -0.24% | +0.63% | |
| 26 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.27% | -0.12% | -0.75% | |
| 27 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.26% | -0.35% | -0.41% | |
| 28 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 1.23% | +0.11% | +0.21% | |
| 29 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 1.21% | — | +84.99% | |
| 30 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.18% | +0.49% | +0.79% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.12% | — | +0.50% | |
| 32 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新興市場 | 1.08% | -0.12% | +6.48% | |
| 33 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.93% | -0.16% | -1.62% | |
| 34 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.88% | -0.22% | +0.85% | |
| 35 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.79% | +0.07% | +3.98% | |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.73% | — | +5.85% | |
| 37 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.72% | +0.61% | -1.48% | |
| 38 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.70% | -0.08% | +1.29% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.70% | -0.09% | +0.84% | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.67% | -0.04% | -1.47% | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.63% | +0.15% | +0.84% | |
| 42 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.05% | -0.82% | |
| 43 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.57% | -0.07% | +0.95% | |
| 44 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.56% | -0.01% | -4.50% | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.54% | -0.17% | +0.96% | |
| 46 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.53% | -0.06% | -0.91% | |
| 47 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.49% | -0.59% | EXIT | |
| 48 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.48% | -0.07% | -0.14% | |
| 49 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.43% | +13.11% | |
| 50 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.45% | -0.04% | +0.26% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Arbor Trust Wealth Advisors, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.5億，共申報了 100 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Arbor Trust Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHF (5.3%)、SCHM (5.2%)、SCHG (4.8%)。其中最大持股部位 SCHF 佔據整體投資組合約 5.3% 的權重。
在 Q2 2024 季度中，Arbor Trust Wealth Advisors, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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