13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$20.2億
US$20.2億
541 檔
16.7%
Q4 2025 季度申報顯示，Aprio Wealth Management, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$20.2億，涵蓋 541 個不同之權益投資部位。
在 Q4 2025，Aprio Wealth Management, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 21 個新部位，並對 28 個既有持股進行加碼（合計增持 49 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Aprio Wealth Management, LLC 的前 5 大持股（包含 DUHP, DIHP, CGBL）貢獻了組合市值的 16.7%，形成該機構在 Q4 2025 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 541 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 5.42% | -0.08% | +3.92% | |
| 2 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 4.33% | -0.41% | +4.90% | |
| 3 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 3.70% | -0.42% | — | |
| 4 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 3.32% | -0.07% | +755.49% | |
| 5 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 2.80% | +0.29% | +3.97% | |
| 6 | VCRM | Vanguard Core Tax-ex Bond | ETF-其他 | 2.53% | -0.43% | — | |
| 7 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 2.45% | -0.39% | +5.35% | |
| 8 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 2.15% | -0.26% | +133.77% | |
| 9 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 2.11% | +0.17% | +4.22% | |
| 10 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.81% | -1.82% | EXIT | |
| 11 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-其他 | 1.77% | -0.45% | — | |
| 12 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 1.73% | -0.01% | — | |
| 13 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 1.68% | -0.25% | — | |
| 14 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 1.66% | +0.06% | +6.73% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.50% | +0.04% | +31.96% | |
| 16 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 1.49% | -0.37% | — | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.47% | -0.13% | +4.65% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.34% | +0.01% | +9.05% | |
| 19 | MTBA | Simplify Mbs ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.07% | +7.83% | |
| 20 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 1.28% | -0.20% | — | |
| 21 | TOLZ | Proshares Glb Infrastructure | ETF-其他 | 1.26% | -0.18% | -1.45% | |
| 22 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 1.21% | -0.26% | — | |
| 23 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.15% | -0.28% | — | |
| 24 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.08% | +7.68% | |
| 25 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 1.05% | -0.06% | — | |
| 26 | TEQI | T Rowe Price Equity Income E | ETF-其他 | 1.03% | -0.31% | — | |
| 27 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 0.97% | +0.14% | +3.02% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.96% | +0.12% | +71.44% | |
| 29 | CGHM | Cap Group Muni High-income | ETF-其他 | 0.95% | +0.06% | — | |
| 30 | UTES | Virtus Reaves Utilities ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.04% | +11.51% | |
| 31 | JPSE | JPM Diversified Rt Small Cap | ETF-中小型股 | 0.90% | -0.15% | — | |
| 32 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-其他 | 0.89% | -0.05% | +4.39% | |
| 33 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-避險與商品 | 0.86% | -0.09% | +15.95% | |
| 34 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.11% | +4.92% | |
| 35 | IDGT | Ishares US Dgtl Infra & R/e | ETF-其他 | 0.84% | +0.17% | +4.94% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.74% | +0.07% | +105.92% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.68% | +0.08% | +85.93% | |
| 38 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.60% | +0.06% | +5.02% | |
| 39 | DBND | Doubleline Oppor Cor Bnd-usd | ETF-其他 | 0.59% | -0.07% | +26.00% | |
| 40 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 0.59% | -0.01% | +2.95% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.59% | -0.01% | +225.65% | |
| 42 | XC | Wisdomtree True Emerging Mar | ETF-新興市場 | 0.56% | -0.08% | +12.58% | |
| 43 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.07% | +124.34% | |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.53% | +0.10% | +34.70% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.52% | +0.07% | +89.71% | |
| 46 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.50% | +0.02% | +0.73% | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.48% | — | +43.65% | |
| 48 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型股 | 0.44% | -0.08% | — | |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.42% | +0.07% | +41.88% | |
| 50 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.41% | -0.02% | +1.56% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Aprio Wealth Management, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$20.2億，共申報了 541 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Aprio Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DUHP (5.4%)、DIHP (4.3%)、CGBL (3.7%)。其中最大持股部位 DUHP 佔據整體投資組合約 5.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CGBL
市值: US$6396.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TSLA
前期市值: US$1115.7萬
在 Q4 2025 季度中，Aprio Wealth Management, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 21 個部位、加碼 28 個部位、減碼 1 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 CGBL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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