13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.4億
US$1.4億
82 檔
44.2%
Q2 2026 季度申報顯示，Approach Retirement Advisors, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$1.4億，涵蓋 82 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2026，Approach Retirement Advisors, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 7 個新部位，並對 41 個既有持股進行加碼（合計增持 48 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 DFAC, AFL, DFCF）占據了總市值的 44.2%，展現出該機構在 Q2 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 16.95% | +0.16% | +2.06% | |
| 2 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 9.08% | -0.28% | — | |
| 3 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 6.57% | +0.15% | +22.31% | |
| 4 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 5.57% | +0.33% | +4.33% | |
| 5 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 5.25% | +0.27% | +10.92% | |
| 6 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 3.12% | +0.01% | +4.24% | |
| 7 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.79% | +0.07% | +6.24% | |
| 8 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 2.48% | +0.26% | +7.25% | |
| 9 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 2.45% | +0.24% | +28.47% | |
| 10 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 2.10% | +0.16% | +19.08% | |
| 11 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 2.04% | -0.06% | +12.61% | |
| 12 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 1.94% | -1.94% | EXIT | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.87% | +0.01% | +7.92% | |
| 14 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.86% | +0.03% | +12.15% | |
| 15 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.71% | -1.71% | EXIT | |
| 16 | AVSF | Avantis Short-term Fixed Inc | ETF-其他 | 1.57% | +0.08% | +2.28% | |
| 17 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 1.46% | -0.04% | -5.88% | |
| 18 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.41% | -0.02% | +2.66% | |
| 19 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.37% | -0.01% | -1.16% | |
| 20 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 1.29% | +0.13% | -1.47% | |
| 21 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.27% | -1.27% | EXIT | |
| 22 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 1.23% | +0.04% | +20.07% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.10% | +0.04% | -0.05% | |
| 24 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.95% | — | -1.06% | |
| 25 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.01% | -3.05% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.88% | -0.88% | EXIT | |
| 27 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.88% | +0.07% | +2.72% | |
| 28 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.85% | +0.04% | -1.36% | |
| 29 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 0.78% | — | +3.28% | |
| 30 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型股 | 0.76% | +0.07% | -0.31% | |
| 31 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.70% | — | -3.28% | |
| 32 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.65% | +0.02% | +0.01% | |
| 33 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.63% | -0.23% | -25.35% | |
| 34 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.60% | -0.09% | -3.61% | |
| 35 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.59% | EXIT | |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.57% | +0.01% | +0.22% | |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.05% | -11.60% | |
| 38 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.54% | -0.02% | -0.78% | |
| 39 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.02% | +2.45% | |
| 40 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.13% | +522.90% | |
| 41 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.51% | -0.10% | — | |
| 42 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.04% | -2.65% | |
| 43 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.43% | +0.03% | +0.25% | |
| 44 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.42% | -0.42% | EXIT | |
| 45 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.39% | -0.01% | +0.14% | |
| 46 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.38% | — | +1.56% | |
| 47 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.38% | — | +0.78% | |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.38% | +0.06% | +7.41% | |
| 49 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.37% | — | +26.75% | |
| 50 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 0.34% | — | -2.36% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Approach Retirement Advisors, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.4億，共申報了 82 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Approach Retirement Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (16.9%)、AFL (9.1%)、DFCF (6.6%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 16.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SGOV
市值: US$174.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DFAU
前期市值: US$75.5萬
在 Q2 2026 季度中，Approach Retirement Advisors, LLC 共進行了 77 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 41 個部位、減碼 25 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 SGOV。 本季清倉部位包含 DFAU。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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