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Applied Research Investments, LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2022）
Applied Research Investments, LLCCIK: 0001821051
產業集中型高品質投資策略長期持有型
申報總市值
US$495.5萬
申報季度: 2022-09-30 · 持股檔數: 12
APPLIED RESEARCH INVESTMENTS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 12 項持股，申報期為 2022-09-30，總持股市值約為 US$495.5萬，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 49
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 92.33
- 多樣化
- 24
- 倉位均衡度
- 92.84
Applied Research Investments, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.122——換算下來相當於約 8 個等權重部位，與其實際揭露的 12 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.72），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 35%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 股票-科技 | 21.13% | — | -20.52% | |
| 2 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 股票-科技 | 17.11% | — | -28.28% | |
| 3 | ✓ | Cyberark Software LTD. Cmn | 股票-其他 | 15.56% | — | — | |
| 4 | WCN | Waste Connections Inc | 股票-工業 | 6.86% | — | — | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.73% | — | -72.22% | |
| 6 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 5.65% | — | -68.43% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 5.55% | — | +396.20% | |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 5.05% | — | -69.74% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.50% | — | -75.05% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 4.30% | — | -75.06% | |
| 11 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 4.28% | — | -75.06% | |
| 12 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 4.28% | — | -75.12% |
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Applied Research Investments, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Applied Research Investments, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2022-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$495.5萬，分佈在 12 個已申報部位之中。
Applied Research Investments, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Applied Research Investments, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) — US$104.7萬 (21.1%)
2. Sony Group CORP - Sp Adr (SONY) — US$84.8萬 (17.1%)
3. Cyberark Software LTD. Cmn — US$77.1萬 (15.6%)
4. Waste Connections Inc (WCN) — US$34.0萬 (6.9%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$28.4萬 (5.7%)
Applied Research Investments, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Applied Research Investments, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Applied Research Investments, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Applied Research Investments, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Health Care: 42.7%
• Information Technology: 29.2%
• Communication Services: 15.8%
• Consumer Discretionary: 12.3%
投資風格解析
Applied Research Investments, LLC的持股風格集中度適中、偏好長期持有，其中 42.7% 集中於Health Care。
過去 4 個季度，該機構的集中度評分從 22 升至 49，顯示其持倉正轉向更少、更高確信度的部位。
過去兩個季度，該機構持續減碼 MSFT，累計減少 US$139.2萬，但目前仍持有 US$28.4萬。
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