13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001801507
申報總市值
US$70.8億
US$70.8億
320 檔
11.0%
在 Q3 2024 申報期間，Apella Capital, LLC（CIK: 0001801507）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$70.8億，共持有 320 個公開申報部位。
Apella Capital, LLC 於 Q3 2024 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 2 檔股票的新建倉與 42 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Apella Capital, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, BSV, BNDX 等）合計佔整體申報市值的 11.0%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 320 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 12.30% | +0.26% | +4.64% | |
| 2 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 6.08% | -0.20% | +6.43% | |
| 3 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 5.01% | -0.06% | +7.67% | |
| 4 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 4.54% | -0.10% | +11.63% | |
| 5 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 3.94% | -0.06% | +6.54% | |
| 6 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 3.71% | -0.02% | +14.83% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.61% | +0.08% | +0.81% | |
| 8 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 2.90% | -0.02% | +10.00% | |
| 9 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 2.70% | +0.03% | +2.01% | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.60% | -0.08% | +9.48% | |
| 11 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.15% | -0.04% | +7.80% | |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.10% | -0.05% | +6.90% | |
| 13 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 2.09% | -0.10% | +2.06% | |
| 14 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.97% | -0.04% | +6.78% | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.80% | +0.05% | +2.44% | |
| 16 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.66% | +0.03% | -1.21% | |
| 17 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.54% | -0.03% | +5.49% | |
| 18 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.30% | -0.03% | +7.59% | |
| 19 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.29% | -0.01% | +1.94% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.25% | -0.09% | +3.52% | |
| 21 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.19% | -0.01% | +1.61% | |
| 22 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.10% | -0.04% | +6.29% | |
| 23 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.03% | -0.02% | -0.52% | |
| 24 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.00% | -0.05% | -1.91% | |
| 25 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.94% | +0.13% | +9.40% | |
| 26 | GEM | Goldman Sachs Activebeta Em | ETF-避險與商品 | 0.92% | -0.01% | +3.43% | |
| 27 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.91% | -0.01% | -1.41% | |
| 28 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 0.90% | -0.01% | +3.84% | |
| 29 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.84% | +0.02% | -0.89% | |
| 30 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.78% | -0.03% | +2.51% | |
| 31 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.74% | +0.18% | +1.61% | |
| 32 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.02% | -9.36% | |
| 33 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.01% | -2.97% | |
| 34 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.63% | — | +2.61% | |
| 35 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.01% | +2.24% | |
| 36 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.61% | — | +0.61% | |
| 37 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 0.60% | -0.01% | +9.69% | |
| 38 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.03% | +27.96% | |
| 39 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.52% | -0.06% | +6.28% | |
| 40 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.01% | -1.74% | |
| 41 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 0.50% | -0.01% | +1.62% | |
| 42 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.02% | +20.80% | |
| 43 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.48% | -0.03% | -4.99% | |
| 44 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.47% | +0.03% | -10.41% | |
| 45 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | -3.91% | |
| 46 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.41% | — | +4.17% | |
| 47 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.01% | -3.48% | |
| 48 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.37% | — | -1.10% | |
| 49 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | -11.62% | |
| 50 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.36% | +0.01% | +0.15% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Apella Capital, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$70.8億，共申報了 320 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Apella Capital, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (12.3%)、BSV (6.1%)、BNDX (5.0%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 12.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SPYV
市值: US$82.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
LW
前期市值: US$138.0萬
在 Q3 2024 季度中，Apella Capital, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 42 個部位、減碼 5 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPYV。 本季清倉部位包含 LW。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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