13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$1.9億
US$1.9億
35 檔
59.9%
Andrews, Lucia Wealth Management LLC 在 Q1 2026 季度的美股部位總計估值為 US$1.9億，分散於 35 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q1 2026 數據顯示 Andrews, Lucia Wealth Management LLC 積極進場，新開立 2 個部位並同步加碼 17 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 DFAC, DFAT, DFUV）累計市值佔比達 59.9%，是驅動 Andrews, Lucia Wealth Management LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 39.46% | -1.18% | -8.11% | |
| 2 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 7.70% | -0.17% | -7.65% | |
| 3 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 7.54% | +0.22% | +0.50% | |
| 4 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 7.03% | -0.29% | -3.05% | |
| 5 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 6.65% | -0.80% | +0.74% | |
| 6 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 5.33% | -0.14% | +3.97% | |
| 7 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 4.26% | +0.07% | +11.49% | |
| 8 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 3.24% | -0.05% | -1.41% | |
| 9 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 2.83% | +0.18% | -4.72% | |
| 10 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 2.64% | +0.27% | +31.33% | |
| 11 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 2.06% | +0.75% | +157.03% | |
| 12 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.65% | -0.14% | -7.66% | |
| 13 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 1.31% | +0.16% | +13.94% | |
| 14 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.97% | +0.09% | +5.61% | |
| 15 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.01% | +0.55% | |
| 16 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.68% | -0.04% | +16.65% | |
| 17 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.53% | +0.04% | +0.70% | |
| 18 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.51% | — | +0.07% | |
| 19 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.09% | -0.97% | |
| 20 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 0.49% | -0.03% | -8.55% | |
| 21 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | +3.48% | |
| 22 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.38% | — | -5.75% | |
| 23 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.37% | +0.04% | -1.57% | |
| 24 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.03% | +0.84% | |
| 25 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 0.29% | +0.01% | +16.12% | |
| 26 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.27% | -0.03% | +40.17% | |
| 27 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.25% | +0.13% | — | |
| 28 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 29 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | -12.11% | |
| 30 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.18% | -0.04% | -2.86% | |
| 31 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 32 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.17% | +0.46% | -31.06% | |
| 33 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 34 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 35 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | +6.90% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Andrews, Lucia Wealth Management LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.9億，共申報了 35 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Andrews, Lucia Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (39.5%)、DFAT (7.7%)、DFUV (7.5%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 39.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AVDE
市值: US$42.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DFAC
前期市值: US$7319.7萬
在 Q1 2026 季度中，Andrews, Lucia Wealth Management LLC 共進行了 32 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 17 個部位、減碼 13 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 AVDE。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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