13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001906227
申報總市值
US$1.9億
US$1.9億
28 檔
59.2%
截至 Q2 2025 季度末，Andrews, Lucia Wealth Management LLC 的美股持倉估值約為 US$1.9億，全數申報部位共有 28 檔。
在 Q2 2025，Andrews, Lucia Wealth Management LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 2 個新部位，並對 13 個既有持股進行加碼（合計增持 15 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Andrews, Lucia Wealth Management LLC 的前 5 大持股（包含 DFAC, DFAT, DFUV）貢獻了組合市值的 59.2%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 43.32% | -1.18% | -2.26% | |
| 2 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 8.89% | -0.17% | -3.41% | |
| 3 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 8.52% | +0.22% | -16.53% | |
| 4 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 6.87% | -0.29% | -0.85% | |
| 5 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 5.94% | -0.80% | +0.12% | |
| 6 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 4.70% | -0.14% | +4.71% | |
| 7 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 3.77% | +0.07% | -1.07% | |
| 8 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 3.36% | -0.05% | +1.81% | |
| 9 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 2.71% | +0.18% | -1.05% | |
| 10 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 2.06% | +0.27% | +0.30% | |
| 11 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.65% | -0.14% | +8.87% | |
| 12 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.16% | +1.75% | |
| 13 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.02% | +0.01% | -18.52% | |
| 14 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.95% | +0.09% | +2.71% | |
| 15 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.09% | -2.51% | |
| 16 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 0.56% | -0.03% | +2.77% | |
| 17 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.51% | — | -6.05% | |
| 18 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.51% | -0.04% | +18.55% | |
| 19 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.50% | +0.04% | — | |
| 20 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.41% | -0.02% | +28.37% | |
| 21 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.39% | — | +30.18% | |
| 22 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.34% | +0.04% | — | |
| 23 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.03% | +1.89% | |
| 24 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | — | |
| 25 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.27% | -0.04% | +0.45% | |
| 26 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 27 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 28 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Andrews, Lucia Wealth Management LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.9億，共申報了 28 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Andrews, Lucia Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (43.3%)、DFAT (8.9%)、DFUV (8.5%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 43.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DFSV
市值: US$52.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VOO
前期市值: US$20.4萬
在 Q2 2025 季度中，Andrews, Lucia Wealth Management LLC 共進行了 25 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 13 個部位、減碼 9 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 DFSV。 本季清倉部位包含 VOO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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