13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001906227
申報總市值
US$1.9億
US$1.9億
27 檔
58.7%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Andrews, Lucia Wealth Management LLC 於 Q1 2025 結束時的管理資產規模為 US$1.9億。該機構在本季度申報了 27 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2025，Andrews, Lucia Wealth Management LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 1 個新部位，並對 16 個既有持股進行加碼（合計增持 17 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Andrews, Lucia Wealth Management LLC 的前 5 大持股（包含 DFAC, DFUV, DFAT）貢獻了組合市值的 58.7%，形成該機構在 Q1 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 44.23% | -1.18% | -0.17% | |
| 2 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 10.21% | +0.22% | +0.33% | |
| 3 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 9.82% | -0.17% | +1.27% | |
| 4 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 6.07% | -0.29% | -3.90% | |
| 5 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 5.08% | -0.80% | +2.12% | |
| 6 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 4.02% | +0.07% | +2.15% | |
| 7 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 3.92% | -0.14% | +6.96% | |
| 8 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 3.26% | -0.05% | +0.01% | |
| 9 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 2.48% | +0.18% | +7.82% | |
| 10 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 2.02% | +0.27% | +0.22% | |
| 11 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.27% | -0.14% | +3.73% | |
| 12 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.23% | +0.01% | — | |
| 13 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.16% | +8.72% | |
| 14 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.91% | +0.09% | -2.39% | |
| 15 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.09% | -2.08% | |
| 16 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.56% | — | — | |
| 17 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.53% | +0.04% | — | |
| 18 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 0.48% | -0.03% | +1.70% | |
| 19 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.43% | -0.04% | +30.09% | |
| 20 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.03% | +202.83% | |
| 21 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | +8.94% | |
| 22 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.27% | — | +0.38% | |
| 23 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.27% | -0.04% | +0.39% | |
| 24 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 25 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.14% | — | — | |
| 27 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Andrews, Lucia Wealth Management LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.9億，共申報了 27 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Andrews, Lucia Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (44.2%)、DFUV (10.2%)、DFAT (9.8%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 44.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VOO
市值: US$20.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DFAC
前期市值: US$6539.0萬
在 Q1 2025 季度中，Andrews, Lucia Wealth Management LLC 共進行了 21 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 16 個部位、減碼 4 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 VOO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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