13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.9億
US$1.9億
26 檔
59.3%
在 Q4 2024 的 13F 官方備案中，Andrews, Lucia Wealth Management LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$1.9億，整體持股檔數為 26 檔。
Andrews, Lucia Wealth Management LLC 於 Q4 2024 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 1 檔股票的新建倉與 15 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 DFAC, DFUV, DFAT）累計市值佔比達 59.3%，是驅動 Andrews, Lucia Wealth Management LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 43.67% | -1.18% | -0.69% | |
| 2 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 10.31% | +0.22% | -0.84% | |
| 3 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 9.63% | -0.17% | -0.17% | |
| 4 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 6.82% | -0.29% | +0.26% | |
| 5 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 5.31% | -0.80% | -0.08% | |
| 6 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 3.96% | -0.14% | +2.55% | |
| 7 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 3.90% | +0.07% | +0.33% | |
| 8 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 3.18% | -0.05% | -1.40% | |
| 9 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 2.47% | +0.18% | +0.22% | |
| 10 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.96% | +0.27% | +0.11% | |
| 11 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.33% | -0.14% | +1.27% | |
| 12 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.20% | +0.01% | — | |
| 13 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 1.05% | +0.16% | +5.99% | |
| 14 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.94% | +0.09% | -3.21% | |
| 15 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.09% | -2.85% | |
| 16 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.56% | — | +0.07% | |
| 17 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.53% | +0.04% | — | |
| 18 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 0.52% | -0.03% | +0.06% | |
| 19 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.34% | -0.04% | +37.19% | |
| 20 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.03% | +1.95% | |
| 21 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.29% | — | +8.05% | |
| 22 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.28% | -0.04% | +0.09% | |
| 23 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | +0.01% | |
| 24 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 25 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | +0.52% | |
| 26 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Andrews, Lucia Wealth Management LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.9億，共申報了 26 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Andrews, Lucia Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (43.7%)、DFUV (10.3%)、DFAT (9.6%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 43.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IJH
市值: US$20.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SCHZ
前期市值: US$24.6萬
在 Q4 2024 季度中，Andrews, Lucia Wealth Management LLC 共進行了 25 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 15 個部位、減碼 7 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 IJH。 本季清倉部位包含 SCHZ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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