13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0002018166
申報總市值
US$1.9億
US$1.9億
32 檔
40.7%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Anderson Financial Strategies, LLC 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$1.9億。該機構在本季度申報了 32 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Anderson Financial Strategies, LLC 在 Q1 2026 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 22 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
整體而言，Anderson Financial Strategies, LLC 的前 5 大持股（包含 WTV, QGRO, FENI）貢獻了組合市值的 40.7%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WTV | Wisdomtree U.s. Value Fund | ETF-其他 | 12.05% | +0.52% | -0.50% | |
| 2 | QGRO | American Century US Quality | ETF-其他 | 9.74% | -9.54% | +9.58% | |
| 3 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 8.65% | +0.15% | -3.37% | |
| 4 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 6.63% | -0.19% | +6.83% | |
| 5 | SKOR | Flexshares Credit-scored US | ETF-其他 | 6.00% | +0.13% | +3.33% | |
| 6 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 5.51% | -0.58% | -3.47% | |
| 7 | HYFI | AB High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 5.00% | +0.07% | +3.71% | |
| 8 | USVM | Victoryshares US Small Mid C | ETF-其他 | 4.75% | -0.05% | -3.08% | |
| 9 | PFFA | Virtus Infracap US Pref Stck | ETF-其他 | 4.49% | -0.13% | +7.17% | |
| 10 | JPRE | Jpmorgan Realty Income ETF | ETF-其他 | 4.48% | -0.10% | +1.41% | |
| 11 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 4.01% | -0.51% | -3.32% | |
| 12 | LGOV | First Tr Long Duration O-etf | ETF-其他 | 4.00% | +0.03% | +1.03% | |
| 13 | EDIV | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 2.99% | +0.03% | +1.08% | |
| 14 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-其他 | 2.79% | +0.06% | +4.03% | |
| 15 | EMCB | Wisdomtree Em CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 2.22% | +0.04% | +4.47% | |
| 16 | FNY | First Trust Mid Cap Growth | ETF-其他 | 1.80% | -0.12% | — | |
| 17 | DTCR | Global X Data Center & Digit | ETF-其他 | 1.58% | -0.34% | -13.64% | |
| 18 | FWD | AB Disruptors ETF | ETF-其他 | 1.54% | -0.28% | -4.42% | |
| 19 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.53% | -0.21% | +2.89% | |
| 20 | LYTS | Lsi Industries Inc | 股票-其他 | 1.11% | -0.23% | +2.80% | |
| 21 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 1.04% | — | -40.63% | |
| 22 | BVS | Bioventus Inc - A | 股票-其他 | 1.02% | +0.47% | -18.91% | |
| 23 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 0.99% | -0.99% | EXIT | |
| 24 | GT | Goodyear Tire & Rubber Co | 股票-循環性消費 | 0.92% | -0.92% | EXIT | |
| 25 | EBC | Eastern Bankshares Inc | 股票-其他 | 0.90% | +0.13% | -2.54% | |
| 26 | LYV | Live Nation Entertainment In | 股票-通訊服務 | 0.88% | -0.88% | EXIT | |
| 27 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | 股票-金融 | 0.88% | -0.88% | EXIT | |
| 28 | DBD | Diebold Nixdorf Inc | 股票-其他 | 0.88% | -0.12% | -14.50% | |
| 29 | GTLS | Chart Industries Inc | 股票-工業 | 0.86% | -0.86% | EXIT | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.32% | +0.03% | -9.70% | |
| 31 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.29% | — | -5.26% | |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.15% | -0.04% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Anderson Financial Strategies, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.9億，共申報了 32 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Anderson Financial Strategies, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：WTV (12.1%)、QGRO (9.7%)、FENI (8.7%)。其中最大持股部位 WTV 佔據整體投資組合約 12.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
FNY
市值: US$327.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
JEPQ
前期市值: US$173.3萬
在 Q1 2026 季度中，Anderson Financial Strategies, LLC 共進行了 39 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 15 個部位、減碼 15 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 FNY。 本季清倉部位包含 JEPQ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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