AC
Anchor Capital Management Company, LLC — 13F 投資組合解析與重倉股（Q2 2026）
Anchor Capital Management Company, LLCCIK: 0002009885
高頻交易型產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$9695.8萬
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 8
ANCHOR CAPITAL MANAGEMENT COMPANY, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 8 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$9695.8萬，季度換手率為 99.3%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 67.46
- 持倉穩定性
- 99.3
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 16
- 倉位均衡度
- 93.68
Anchor Capital Management Company, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.169——換算下來相當於約 6 個等權重部位，與其實際揭露的 8 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.63），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 8.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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清倉 LIND
清倉 SXI
新建倉 RXO
新建倉 PATK
清倉 VITL
新建倉 CVLG
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MGRC | Mcgrath Rentcorp | 股票-其他 | 24.02% | +1.99% | +3.90% | |
| 2 | HLMN | Hillman Solutions CORP | 股票-其他 | 22.41% | -0.34% | +1.53% | |
| 3 | RXO | Rxo Inc | 股票-其他 | 14.36% | +14.36% | NEW | |
| 4 | PATK | Patrick Industries Inc | 股票-循環性消費 | 14.36% | +14.36% | NEW | |
| 5 | JBI | Janus International Group In | 股票-其他 | 10.93% | +4.21% | +57.89% | |
| 6 | CVLG | Covenant Logistics Group Inc | 股票-其他 | 7.34% | +7.34% | NEW | |
| 7 | BBCP | Concrete Pumping Holdings In | 股票-其他 | 3.32% | +3.32% | NEW | |
| 8 | PAL | Proficient Auto Logistics In | 股票-其他 | 3.26% | +3.26% | NEW |
投資組合績效
Q3 2026績效
+8.8%
近4個季度績效
+3.5%
- 標準差
- +25.5%
- 貝塔係數
- +0.8
- 阿爾法
- -4.5%
- 最大回撤
- -22.5%
- 年化績效
- +7.4%
- 對標普勝率
- +40%
- 索提諾比率
- +0.69
- 斯圖澤指數
- +0.12
- 崔諾比率
- +0.13
- 斯特林比率
- +0.28
- 卡瑪比率
- +0.33
- 資訊比率
- -0.35
- 追蹤誤差
- +23.7%
- 下方標準差
- +14.9%
- 正報酬月份佔比
- +46.7%
- 負報酬月份佔比
- +53.3%
- 最佳12個月
- +22.7%
- 最差12個月
- -12.4%
- 效率比率
- +0.11
- 夏普比率
- +0.4
- 產業分散度
- 0%
- 偏態
- +0.3
- 峰態
- -0.63
- 上檔潛力
- +2.77
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Anchor Capital Management Company, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Lindblad Expeditions Holding (LIND); 清倉: Standex International CORP (SXI); 新建倉: Rxo Inc (RXO); 新建倉: Patrick Industries Inc (PATK); 清倉: Vital Farms Inc (VITL).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RXO | Rxo Inc | +14.4% | NEW | 新建倉 |
| 2 | PATK | Patrick Industries Inc | +14.4% | NEW | 新建倉 |
| 3 | CVLG | Covenant Logistics Group Inc | +7.3% | NEW | 新建倉 |
| 4 | JBI | Janus International Group In | +4.2% | +57.89% | 加碼 |
| 5 | BBCP | Concrete Pumping Holdings In | +3.3% | NEW | 新建倉 |
| 6 | PAL | Proficient Auto Logistics In | +3.3% | NEW | 新建倉 |
| 7 | MGRC | Mcgrath Rentcorp | +2% | +3.90% | 加碼 |
| 8 | HLMN | Hillman Solutions CORP | -0.3% | +1.53% | 加碼 |
| 9 | KN | Knowles CORP | -5.3% | EXIT | 清倉 |
| 10 | VITL | Vital Farms Inc | -9.5% | EXIT | 清倉 |
| 11 | SXI | Standex International CORP | -15.5% | EXIT | 清倉 |
| 12 | LIND | Lindblad Expeditions Holding | -18.3% | EXIT | 清倉 |
申報歷史
FAQ
Anchor Capital Management Company, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Anchor Capital Management Company, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9695.8萬，分佈在 8 個已申報部位之中。
Anchor Capital Management Company, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Anchor Capital Management Company, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Mcgrath Rentcorp (MGRC) — US$2328.9萬 (24.0%)
2. Hillman Solutions CORP (HLMN) — US$2172.7萬 (22.4%)
3. Rxo Inc (RXO) — US$1392.7萬 (14.4%)
4. Patrick Industries Inc (PATK) — US$1391.9萬 (14.4%)
5. Janus International Group In (JBI) — US$1059.6萬 (10.9%)
Anchor Capital Management Company, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Anchor Capital Management Company, LLC 共進行了 12 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 3 個既有持股、減碼 0 個部位，並完全清倉 4 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Lindblad Expeditions Holding (LIND); 清倉: Standex International CORP (SXI); 新建倉: Rxo Inc (RXO); 新建倉: Patrick Industries Inc (PATK); 清倉: Vital Farms Inc (VITL)
Anchor Capital Management Company, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Anchor Capital Management Company, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Consumer Discretionary: 100.0%
投資風格解析
Anchor Capital Management Company, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 30 個月年化報酬率為 7.4%，跑輸 S&P 500 4.5 個百分點；貝塔係數為 0.80（波動性低於大盤），季度勝率為 40%。
該機構的持股風格較為集中、交易頻繁，其中 100.0% 集中於Consumer Discretionary。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 99，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 MGRC，累計增持 US$808.9萬，目前持股市值達 US$2328.9萬。
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