13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001102062
申報總市值
US$1.5億
US$1.5億
59 檔
76.4%
根據最新整理的 13F 季度數據集，AmeriServ Wealth Advisors 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$1.5億。該機構在本季度申報了 59 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2026，AmeriServ Wealth Advisors 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 41 個部位並完全清倉 3 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VOO, IEF, IEI）占據了總市值的 76.4%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 47.88% | +8.37% | -2.88% | |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 9.37% | -2.76% | -7.56% | |
| 3 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 9.12% | -2.70% | -7.13% | |
| 4 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 3.72% | -1.19% | -7.73% | |
| 5 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 3.17% | -1.04% | -9.13% | |
| 6 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 2.11% | -0.77% | -9.54% | |
| 7 | ASRV | Ameriserv Financial Inc | 股票-其他 | 2.05% | +0.25% | +0.04% | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.65% | +0.55% | -4.33% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.43% | +0.27% | -1.49% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.14% | +0.23% | -3.15% | |
| 11 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.01% | +0.07% | -8.44% | |
| 12 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 0.94% | -0.38% | -12.01% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.86% | +0.27% | -13.07% | |
| 14 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.83% | -0.12% | -1.96% | |
| 15 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.75% | +0.01% | -8.06% | |
| 16 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.72% | -0.13% | -7.89% | |
| 17 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.68% | -0.34% | -4.31% | |
| 18 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.54% | -0.06% | -1.74% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.54% | -0.07% | -3.32% | |
| 20 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 0.54% | -0.01% | -39.82% | |
| 21 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.49% | -0.03% | -13.00% | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.48% | -0.07% | -2.57% | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.48% | +0.10% | — | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.45% | +0.09% | -39.24% | |
| 25 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.02% | -12.28% | |
| 26 | UNG | US Natural Gas Fund LP | ETF-其他 | 0.45% | +0.02% | — | |
| 27 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.43% | +0.02% | -34.40% | |
| 28 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.42% | +0.01% | -3.70% | |
| 29 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.42% | -0.05% | +2.86% | |
| 30 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.36% | +0.02% | +5.06% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.36% | +0.04% | -3.51% | |
| 32 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事業 | 0.36% | -0.08% | +6.07% | |
| 33 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.35% | -0.12% | -8.06% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.34% | +0.06% | -4.61% | |
| 35 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.34% | -0.07% | -19.78% | |
| 36 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.31% | +0.02% | -13.89% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.28% | +0.06% | -4.78% | |
| 38 | FNB | Fnb CORP | 股票-金融 | 0.27% | — | -1.77% | |
| 39 | XNQPX | Nuveen Pa Qlty Muni Inc | 股票-其他 | 0.25% | -0.25% | EXIT | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.25% | +0.06% | -6.87% | |
| 41 | NUE | Nucor CORP | 股票-原物料 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.24% | +0.03% | — | |
| 43 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.23% | -0.04% | -17.35% | |
| 44 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 0.22% | -0.08% | -16.48% | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.22% | -0.06% | — | |
| 46 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.22% | -0.06% | +5.65% | |
| 47 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.21% | -0.04% | -18.61% | |
| 48 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.20% | +0.43% | -8.02% | |
| 49 | DIVB | Ishares Core Dividend ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.04% | — | |
| 50 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.17% | — | +15.34% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，AmeriServ Wealth Advisors 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.5億，共申報了 59 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，AmeriServ Wealth Advisors 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (47.9%)、IEF (9.4%)、IEI (9.1%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 47.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
XOM
市值: US$34.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
QLD
前期市值: US$99.1萬
在 Q1 2026 季度中，AmeriServ Wealth Advisors 共進行了 54 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 7 個部位、減碼 41 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 XOM。 本季清倉部位包含 QLD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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