13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001102062
申報總市值
US$1.5億
US$1.5億
59 檔
82.8%
在 Q4 2025 申報期間，AmeriServ Wealth Advisors（CIK: 0001102062）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.5億，共持有 59 個公開申報部位。
數據顯示 AmeriServ Wealth Advisors 於 Q4 2025 季度持續回收資金，對 32 個既有部位進行裁減並清倉 2 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VOO, IEF, IEI）累計市值佔比達 82.8%，是驅動 AmeriServ Wealth Advisors 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 47.13% | +8.37% | -1.29% | |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 9.30% | -2.76% | -30.53% | |
| 3 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 9.00% | -2.70% | -28.62% | |
| 4 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 3.69% | -1.19% | -30.96% | |
| 5 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 3.19% | -1.04% | -28.43% | |
| 6 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 2.14% | -0.77% | -61.54% | |
| 7 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.83% | +0.55% | +0.07% | |
| 8 | ASRV | Ameriserv Financial Inc | 股票-其他 | 1.65% | +0.25% | -0.23% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.41% | +0.27% | -3.98% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.15% | +0.23% | -5.86% | |
| 11 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.00% | +0.07% | -6.40% | |
| 12 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 0.98% | -0.38% | -45.79% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.96% | +0.27% | -5.84% | |
| 14 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.80% | +0.01% | +86.50% | |
| 15 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 0.76% | -0.01% | -41.07% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.71% | +0.09% | +19.46% | |
| 17 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.70% | -0.12% | +87.60% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.67% | -0.07% | +1.06% | |
| 19 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.67% | -0.13% | +89.04% | |
| 20 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.66% | +0.02% | -10.81% | |
| 21 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.58% | -0.34% | -4.46% | |
| 22 | QLD | Proshares Ultra Qqq | ETF-其他 | 0.58% | — | +86.23% | |
| 23 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-其他 | 0.55% | — | +89.79% | |
| 24 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.49% | -0.03% | -6.77% | |
| 25 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.46% | -0.06% | — | |
| 26 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | -6.21% | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.46% | +0.10% | — | |
| 28 | UNG | US Natural Gas Fund LP | ETF-其他 | 0.43% | +0.02% | — | |
| 29 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.41% | +0.01% | +2.78% | |
| 30 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.40% | -0.07% | -7.82% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.40% | +0.04% | -8.67% | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.39% | -0.07% | -37.61% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.36% | +0.06% | -5.79% | |
| 34 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.35% | +0.02% | -8.18% | |
| 35 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.33% | -0.05% | +0.92% | |
| 36 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.31% | +0.02% | -9.19% | |
| 37 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 0.31% | -0.08% | — | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.29% | +0.06% | +10.19% | |
| 39 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.28% | -0.04% | -52.61% | |
| 40 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事業 | 0.27% | -0.08% | +0.94% | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.27% | +0.06% | -8.54% | |
| 42 | FNB | Fnb CORP | 股票-金融 | 0.26% | — | -8.84% | |
| 43 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.25% | -0.12% | +80.94% | |
| 44 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.25% | -0.04% | -8.34% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.24% | +0.03% | -6.93% | |
| 46 | XNQPX | Nuveen Pa Qlty Muni Inc | 股票-其他 | 0.23% | -0.25% | EXIT | |
| 47 | NUE | Nucor CORP | 股票-原物料 | 0.22% | -0.02% | -6.51% | |
| 48 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.17% | -0.14% | EXIT | |
| 49 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.17% | -0.06% | -13.74% | |
| 50 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.17% | -0.02% | -23.95% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，AmeriServ Wealth Advisors 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.5億，共申報了 59 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，AmeriServ Wealth Advisors 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (47.1%)、IEF (9.3%)、IEI (9.0%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 47.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
GLD
市值: US$79.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
NFLX
前期市值: US$41.6萬
在 Q4 2025 季度中，AmeriServ Wealth Advisors 共進行了 48 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 11 個部位、減碼 32 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 GLD。 本季清倉部位包含 NFLX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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