13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001102062
申報總市值
US$1.5億
US$1.5億
58 檔
95.8%
根據最新整理的 13F 季度數據集，AmeriServ Wealth Advisors 於 Q3 2025 結束時的管理資產規模為 US$1.5億。該機構在本季度申報了 58 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q3 2025，AmeriServ Wealth Advisors 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 25 個部位並完全清倉 7 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
整體而言，AmeriServ Wealth Advisors 的前 5 大持股（包含 VOO, IEF, IEI）貢獻了組合市值的 95.8%，形成該機構在 Q3 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 40.52% | +8.37% | +9.23% | |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 11.68% | -2.76% | +1.30% | |
| 3 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 10.97% | -2.70% | -3.37% | |
| 4 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 4.94% | -0.77% | +8.16% | |
| 5 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 4.65% | -1.19% | -10.90% | |
| 6 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 3.89% | -1.04% | -13.86% | |
| 7 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 1.58% | -0.38% | -3.42% | |
| 8 | ASRV | Ameriserv Financial Inc | 股票-其他 | 1.31% | +0.25% | -5.57% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.20% | +0.27% | -11.17% | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.13% | +0.55% | -5.61% | |
| 11 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 1.10% | -0.01% | — | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.06% | +0.23% | +3.24% | |
| 13 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.91% | +0.07% | -75.50% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.86% | +0.27% | -76.54% | |
| 15 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.73% | +0.01% | -8.72% | |
| 16 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.64% | -0.12% | -51.29% | |
| 17 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.63% | +0.02% | +3.90% | |
| 18 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.62% | -0.13% | -1.32% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.62% | -0.07% | -0.04% | |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.58% | -0.07% | -0.95% | |
| 21 | QLD | Proshares Ultra Qqq | ETF-其他 | 0.52% | — | -0.25% | |
| 22 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.51% | -0.04% | -39.49% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.51% | +0.09% | -15.30% | |
| 24 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-其他 | 0.49% | — | +0.27% | |
| 25 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.49% | -0.34% | +1.89% | |
| 26 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.46% | -0.03% | -49.12% | |
| 27 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.02% | -3.75% | |
| 28 | UNG | US Natural Gas Fund LP | ETF-其他 | 0.40% | +0.02% | — | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.39% | +0.10% | — | |
| 30 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.38% | -0.07% | -76.02% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.37% | +0.04% | -0.56% | |
| 32 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.35% | +0.01% | -51.51% | |
| 33 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.33% | +0.02% | -7.34% | |
| 34 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.32% | -0.05% | -0.01% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.31% | +0.06% | +1.25% | |
| 36 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.29% | +0.02% | -0.94% | |
| 37 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事業 | 0.24% | -0.08% | -0.07% | |
| 38 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.24% | -0.12% | -77.72% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.24% | -0.14% | EXIT | |
| 40 | FNB | Fnb CORP | 股票-金融 | 0.23% | — | -5.86% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.22% | +0.03% | -11.71% | |
| 42 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.21% | — | — | |
| 43 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.21% | -0.04% | -79.15% | |
| 44 | XNQPX | Nuveen Pa Qlty Muni Inc | 股票-其他 | 0.20% | -0.25% | EXIT | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.20% | +0.06% | — | |
| 46 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.19% | -0.02% | -7.25% | |
| 47 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.18% | -0.14% | EXIT | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.18% | +0.06% | — | |
| 49 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.18% | -0.06% | -0.70% | |
| 50 | NUE | Nucor CORP | 股票-原物料 | 0.17% | -0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，AmeriServ Wealth Advisors 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.5億，共申報了 58 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，AmeriServ Wealth Advisors 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (40.5%)、IEF (11.7%)、IEI (11.0%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 40.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IWM
市值: US$180.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VGT
前期市值: US$65.6萬
在 Q3 2025 季度中，AmeriServ Wealth Advisors 共進行了 46 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 10 個部位、減碼 25 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 IWM。 本季清倉部位包含 VGT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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