13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001102062
申報總市值
US$1.5億
US$1.5億
58 檔
88.1%
AmeriServ Wealth Advisors 在 Q2 2025 季度的美股部位總計估值為 US$1.5億，分散於 58 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
從 Q2 2025 申報觀察，AmeriServ Wealth Advisors 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 21 檔個股並出清 6 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，AmeriServ Wealth Advisors 的前 5 大核心持股（包含 VOO, IEF, IEI 等）合計佔整體申報市值的 88.1%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 33.66% | +8.37% | +23.45% | |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 11.20% | -2.76% | +5.81% | |
| 3 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 11.07% | -2.70% | +14.76% | |
| 4 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 5.10% | -1.19% | +47.28% | |
| 5 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 4.41% | -0.77% | -30.19% | |
| 6 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 4.39% | -1.04% | +88.84% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.30% | +0.27% | — | |
| 8 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 3.24% | +0.07% | — | |
| 9 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 1.58% | -0.38% | +23.51% | |
| 10 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.44% | -0.07% | +0.97% | |
| 11 | ASRV | Ameriserv Financial Inc | 股票-其他 | 1.42% | +0.25% | +4.54% | |
| 12 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 1.26% | -0.12% | +13.67% | |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.20% | +0.55% | -0.39% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.06% | +0.27% | -2.44% | |
| 15 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.00% | -0.12% | +0.35% | |
| 16 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.95% | -0.04% | -0.17% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.85% | +0.23% | -68.09% | |
| 18 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.84% | -0.03% | +1.02% | |
| 19 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.81% | -0.04% | -16.56% | |
| 20 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.70% | +0.01% | +16.35% | |
| 21 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.69% | +0.01% | -41.46% | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.62% | -0.07% | -1.79% | |
| 23 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.58% | -0.13% | -75.18% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.58% | -0.07% | -0.76% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.54% | +0.09% | -44.16% | |
| 26 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.54% | +0.02% | -75.37% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.44% | -0.34% | -3.24% | |
| 28 | QLD | Proshares Ultra Qqq | ETF-其他 | 0.44% | — | -34.73% | |
| 29 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-其他 | 0.42% | — | -36.21% | |
| 30 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.02% | +0.67% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.37% | +0.04% | -0.19% | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.35% | +0.10% | -0.77% | |
| 33 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.34% | +0.02% | -0.57% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.30% | +0.06% | +3.28% | |
| 35 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.28% | -0.05% | -0.03% | |
| 36 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.27% | +0.02% | +1.27% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.23% | -0.14% | EXIT | |
| 38 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.23% | — | — | |
| 39 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事業 | 0.23% | -0.08% | -0.24% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.22% | +0.03% | -0.19% | |
| 41 | FNB | Fnb CORP | 股票-金融 | 0.22% | — | -1.72% | |
| 42 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.19% | -0.02% | -0.67% | |
| 43 | XNQPX | Nuveen Pa Qlty Muni Inc | 股票-其他 | 0.18% | -0.25% | EXIT | |
| 44 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.17% | -0.06% | -0.55% | |
| 45 | NUE | Nucor CORP | 股票-原物料 | 0.16% | -0.02% | -0.08% | |
| 46 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.14% | — | -24.69% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.14% | +0.06% | — | |
| 48 | DIVB | Ishares Core Dividend ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.04% | -0.06% | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.13% | +0.06% | -14.40% | |
| 50 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.13% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，AmeriServ Wealth Advisors 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.5億，共申報了 58 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，AmeriServ Wealth Advisors 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (33.7%)、IEF (11.2%)、IEI (11.1%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 33.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
QQQ
市值: US$668.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DBMF
前期市值: US$75.9萬
在 Q2 2025 季度中，AmeriServ Wealth Advisors 共進行了 45 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 15 個部位、減碼 21 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 QQQ。 本季清倉部位包含 DBMF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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