13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001102062
申報總市值
US$1.5億
US$1.5億
61 檔
73.7%
在 Q1 2025 的 13F 官方備案中，AmeriServ Wealth Advisors 管理的美股投資組合規模來到 US$1.5億，整體持股檔數為 61 檔。
Q1 2025 數據顯示 AmeriServ Wealth Advisors 積極進場，新開立 50 個部位並同步加碼 0 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，AmeriServ Wealth Advisors 的前 5 大核心持股（包含 VOO, IEF, IEI 等）合計佔整體申報市值的 73.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 28.86% | +8.37% | +0.50% | |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 12.33% | -2.76% | -3.51% | |
| 3 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 11.19% | -2.70% | -3.36% | |
| 4 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 7.58% | -0.77% | -18.25% | |
| 5 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 4.05% | -1.19% | -7.01% | |
| 6 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 2.70% | -1.04% | -1.47% | |
| 7 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 2.64% | -0.13% | +1.40% | |
| 8 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.15% | +0.02% | -18.80% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.13% | +0.23% | -23.93% | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.49% | +0.55% | -2.07% | |
| 11 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.48% | -0.07% | — | |
| 12 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 1.47% | -0.38% | -2.08% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.38% | +0.27% | -16.97% | |
| 14 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 1.36% | +0.01% | +469.27% | |
| 15 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.29% | -0.12% | — | |
| 16 | ASRV | Ameriserv Financial Inc | 股票-其他 | 1.27% | +0.25% | +12.54% | |
| 17 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 1.27% | -0.12% | — | |
| 18 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.21% | -0.04% | — | |
| 19 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.07% | -0.04% | +119.43% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.03% | +0.09% | -3.37% | |
| 21 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.86% | -0.03% | +153.32% | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.70% | -0.07% | -5.74% | |
| 23 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-其他 | 0.65% | — | -2.82% | |
| 24 | QLD | Proshares Ultra Qqq | ETF-其他 | 0.60% | — | -3.72% | |
| 25 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.58% | +0.01% | — | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.51% | -0.07% | -30.38% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.48% | -0.34% | -4.51% | |
| 28 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.02% | — | |
| 29 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 0.44% | -0.01% | — | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.43% | +0.04% | -27.74% | |
| 31 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.38% | — | -47.21% | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.38% | +0.10% | — | |
| 33 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.33% | -0.05% | -2.30% | |
| 34 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.33% | +0.02% | -0.51% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.30% | +0.06% | -3.83% | |
| 36 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.29% | +0.02% | -0.66% | |
| 37 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事業 | 0.29% | -0.08% | -2.21% | |
| 38 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.25% | — | -10.21% | |
| 39 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.24% | -0.02% | -0.96% | |
| 40 | FNB | Fnb CORP | 股票-金融 | 0.24% | — | -2.84% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.22% | +0.03% | -25.21% | |
| 42 | XNQPX | Nuveen Pa Qlty Muni Inc | 股票-其他 | 0.22% | -0.25% | EXIT | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.21% | -0.14% | EXIT | |
| 44 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.20% | -0.06% | -6.57% | |
| 45 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.20% | — | -16.19% | |
| 46 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.19% | — | — | |
| 47 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.18% | — | -0.62% | |
| 48 | NUE | Nucor CORP | 股票-原物料 | 0.17% | -0.02% | -1.80% | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.16% | -0.06% | -26.59% | |
| 50 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.16% | — | -4.59% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，AmeriServ Wealth Advisors 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.5億，共申報了 61 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，AmeriServ Wealth Advisors 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (28.9%)、IEF (12.3%)、IEI (11.2%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 28.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VOO
市值: US$4990.7萬
在 Q1 2025 季度中，AmeriServ Wealth Advisors 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 VOO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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