13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001102062
申報總市值
US$1.5億
US$1.5億
63 檔
77.2%
根據最新整理的 13F 季度數據集，AmeriServ Wealth Advisors 於 Q4 2024 結束時的管理資產規模為 US$1.5億。該機構在本季度申報了 63 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q4 2024，AmeriServ Wealth Advisors 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 24 個新部位，並對 16 個既有持股進行加碼（合計增持 40 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VOO, IEF, IEI）占據了總市值的 77.2%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
本季最大新建倉標的
VGLT
市值: US$1541.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
USFR
前期市值: US$180.7萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 28.09% | +8.37% | +73.35% | |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 11.56% | -2.76% | +6225.42% | |
| 3 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 10.57% | -2.70% | +2132.75% | |
| 4 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 8.32% | -0.77% | — | |
| 5 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 4.03% | -1.19% | +806.38% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.24% | +0.23% | — | |
| 7 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.71% | +0.02% | — | |
| 8 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 2.53% | -1.04% | +336.45% | |
| 9 | LOB | Live Oak Bancshares Inc | 股票-其他 | 2.40% | — | — | |
| 10 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 2.33% | -0.13% | +93.71% | |
| 11 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | ETF-大型股與成長 | 2.10% | — | +1467.77% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.75% | +0.27% | -0.12% | |
| 13 | DIVB | Ishares Core Dividend ETF | ETF-其他 | 1.58% | -0.04% | — | |
| 14 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 1.38% | -0.38% | — | |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.33% | +0.55% | +8.75% | |
| 16 | ASRV | Ameriserv Financial Inc | 股票-其他 | 1.16% | +0.25% | +11.64% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.04% | +0.09% | +50.46% | |
| 18 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.79% | — | -27.79% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.77% | -0.07% | +103.95% | |
| 20 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.77% | — | — | |
| 21 | QLD | Proshares Ultra Qqq | ETF-其他 | 0.70% | — | +44.53% | |
| 22 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-其他 | 0.69% | — | +56.37% | |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.67% | -0.07% | +32.68% | |
| 24 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.55% | +0.07% | — | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.50% | +0.04% | -13.83% | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.48% | -0.34% | +593.36% | |
| 27 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.44% | -0.04% | — | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.37% | +0.10% | -28.74% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.33% | +0.06% | — | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.33% | +0.06% | — | |
| 31 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.32% | -0.03% | +40.83% | |
| 32 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.32% | +0.02% | — | |
| 33 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.30% | +0.02% | — | |
| 34 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.28% | — | -4.04% | |
| 35 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.28% | -0.05% | -8.99% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.27% | +0.03% | — | |
| 37 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.27% | — | -8.70% | |
| 38 | FNB | Fnb CORP | 股票-金融 | 0.25% | — | +27.36% | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.24% | +0.27% | — | |
| 40 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事業 | 0.22% | -0.08% | -11.17% | |
| 41 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 42 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.22% | — | — | |
| 43 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.21% | -0.02% | -40.32% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.20% | -0.14% | EXIT | |
| 45 | XNQPX | Nuveen Pa Qlty Muni Inc | 股票-其他 | 0.20% | -0.25% | EXIT | |
| 46 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.20% | -0.14% | EXIT | |
| 47 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.18% | — | — | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.18% | -0.06% | +26.90% | |
| 49 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.18% | -0.13% | EXIT | |
| 50 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.18% | -0.06% | -26.54% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，AmeriServ Wealth Advisors 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.5億，共申報了 63 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，AmeriServ Wealth Advisors 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (28.1%)、IEF (11.6%)、IEI (10.6%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 28.1% 的權重。
在 Q4 2024 季度中，AmeriServ Wealth Advisors 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 24 個部位、加碼 16 個部位、減碼 3 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 VGLT。 本季清倉部位包含 USFR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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