13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$13.0億
US$13.0億
313 檔
35.8%
American Trust 在 Q4 2024 季度的美股部位總計估值為 US$13.0億，分散於 313 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
American Trust 於 Q4 2024 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 85 檔股票的新建倉與 40 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VOO, DGRO, BIV）累計市值佔比達 35.8%，是驅動 American Trust 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 313 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 14.71% | -0.33% | +1.57% | |
| 2 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 6.58% | -0.09% | -1.52% | |
| 3 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 5.27% | -1.28% | -7.16% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.40% | -0.10% | -6.73% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 4.35% | +0.07% | -6.75% | |
| 6 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 4.26% | — | +158.12% | |
| 7 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 3.80% | +0.17% | -10.73% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.55% | +0.05% | -25.79% | |
| 9 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.65% | -0.13% | -0.51% | |
| 10 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 2.43% | +0.01% | -1.05% | |
| 11 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 2.25% | — | — | |
| 12 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.91% | -0.01% | -6.25% | |
| 13 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.89% | -0.48% | +1.63% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.76% | +0.26% | +1669.00% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.43% | -0.01% | -3.15% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.35% | -0.11% | +0.72% | |
| 17 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.34% | -0.04% | -1.29% | |
| 18 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 1.19% | — | — | |
| 19 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.94% | — | +2.82% | |
| 20 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.73% | — | — | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.67% | -0.10% | -0.07% | |
| 22 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.66% | -0.01% | +2.29% | |
| 23 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 0.63% | -0.05% | -8.88% | |
| 24 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.63% | — | +3.69% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.60% | +0.02% | +0.20% | |
| 26 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.08% | +119.75% | |
| 27 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 0.55% | +0.12% | — | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.55% | +0.03% | +202.32% | |
| 29 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 0.53% | — | — | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.52% | — | -10.23% | |
| 31 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.52% | +0.03% | NEW | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.51% | -0.14% | -5.84% | |
| 33 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.51% | -0.03% | +23.68% | |
| 34 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.51% | — | -5.70% | |
| 35 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.51% | +0.03% | -6.83% | |
| 36 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.51% | -0.14% | -3.64% | |
| 37 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.49% | -0.08% | +10.11% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.49% | -0.03% | -8.81% | |
| 39 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.48% | -0.08% | -9.49% | |
| 40 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.45% | -0.28% | EXIT | |
| 41 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.44% | +0.03% | +297.49% | |
| 42 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 0.42% | -0.07% | -3.09% | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.41% | +0.09% | +15.98% | |
| 44 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 0.39% | -0.13% | +1421.19% | |
| 45 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.38% | -0.04% | — | |
| 46 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.38% | -0.02% | EXIT | |
| 47 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.01% | +72.97% | |
| 48 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.36% | -0.09% | +6.60% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.36% | -0.05% | +5.74% | |
| 50 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.35% | -0.05% | -1.26% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，American Trust 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$13.0億，共申報了 313 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，American Trust 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (14.7%)、DGRO (6.6%)、BIV (5.3%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 14.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VCRB
市值: US$2962.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BLKCHF
前期市值: US$335.2萬
在 Q4 2024 季度中，American Trust 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 85 個部位、加碼 40 個部位、減碼 46 個部位以及清倉 29 個部位。 其中最大新建倉標的為 VCRB。 本季清倉部位包含 BLKCHF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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