13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001905128
申報總市值
US$13.0億
US$13.0億
256 檔
37.0%
截至 Q3 2024 季度末，American Trust 的美股持倉估值約為 US$13.0億，全數申報部位共有 256 檔。
American Trust 在 Q3 2024 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 48 個全新部位及加碼 39 檔持股的同時，亦同步清倉 35 檔並減碼 76 檔標的。
整體而言，American Trust 的前 5 大持股（包含 VOO, DGRO, BIV）貢獻了組合市值的 37.0%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
本季最大新建倉標的
JEPQ
市值: US$2613.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VGIT
前期市值: US$2002.3萬
僅顯示前 200 大持股（共 256 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 15.38% | -0.33% | -0.18% | |
| 2 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 7.40% | -0.09% | +6.78% | |
| 3 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 6.45% | -1.28% | +0.00% | |
| 4 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 5.24% | — | -26.19% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.18% | +0.05% | +2.17% | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 5.11% | -0.10% | -8.00% | |
| 7 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 4.99% | +0.07% | +2.66% | |
| 8 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 4.37% | +0.17% | -0.87% | |
| 9 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.19% | -0.13% | -0.99% | |
| 10 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 2.49% | +0.01% | -6.97% | |
| 11 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 2.16% | -0.01% | — | |
| 12 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.03% | -0.48% | -2.21% | |
| 13 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.60% | -0.04% | -3.82% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.49% | -0.01% | +7.09% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.48% | -0.11% | +12.52% | |
| 16 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 1.10% | — | -9.58% | |
| 17 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.08% | -6.88% | |
| 18 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 0.76% | -0.05% | +35.16% | |
| 19 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.74% | — | -8.90% | |
| 20 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.72% | -0.01% | -49.16% | |
| 21 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.68% | — | -15.74% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.64% | -0.10% | -11.84% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.58% | +0.02% | +97.19% | |
| 24 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.57% | -0.08% | -6.53% | |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.57% | -0.14% | -12.17% | |
| 26 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.56% | -0.14% | -20.71% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.53% | — | -3.76% | |
| 28 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 0.53% | -0.07% | +284.38% | |
| 29 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.52% | +0.03% | -17.26% | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.50% | -0.03% | +10.54% | |
| 31 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 0.46% | -0.13% | -93.61% | |
| 32 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.46% | -0.03% | -18.19% | |
| 33 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.45% | -0.08% | +13.79% | |
| 34 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.45% | -0.28% | EXIT | |
| 35 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.44% | +0.21% | -13.94% | |
| 36 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.43% | -0.02% | EXIT | |
| 37 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.01% | -1.43% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.41% | -0.05% | -13.22% | |
| 39 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.41% | -0.09% | -12.06% | |
| 40 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.41% | -0.05% | -15.22% | |
| 41 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.41% | -0.02% | -20.77% | |
| 42 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.39% | -0.04% | -17.00% | |
| 43 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.37% | -0.06% | -12.65% | |
| 44 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.37% | -0.04% | -10.94% | |
| 45 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.34% | -0.04% | -15.95% | |
| 46 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 0.34% | -0.12% | EXIT | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.33% | +0.09% | +155.99% | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.33% | -0.04% | +112.12% | |
| 49 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 0.32% | +0.03% | -18.28% | |
| 50 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.31% | -0.09% | -17.19% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，American Trust 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$13.0億，共申報了 256 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，American Trust 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (15.4%)、DGRO (7.4%)、BIV (6.5%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 15.4% 的權重。
在 Q3 2024 季度中，American Trust 共進行了 198 項持倉異動，包含新建倉 48 個部位、加碼 39 個部位、減碼 76 個部位以及清倉 35 個部位。 其中最大新建倉標的為 JEPQ。 本季清倉部位包含 VGIT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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