13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$1.7億
US$1.7億
153 檔
18.7%
Q1 2026 季度申報顯示，American Institute for Advanced Investment Management, LLP 揭露的美股組合總市值為 US$1.7億，涵蓋 153 個不同之權益投資部位。
Q1 2026 的申報記錄反映 American Institute for Advanced Investment Management, LLP 的板塊替換策略：機構本季推動了 62 筆增持與 63 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
整體而言，American Institute for Advanced Investment Management, LLP 的前 5 大持股（包含 IWF, IWD, SPY）貢獻了組合市值的 18.7%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 6.97% | +0.24% | -2.20% | |
| 2 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 4.37% | — | +0.02% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 4.01% | -0.01% | -0.86% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.24% | +0.03% | -7.03% | |
| 5 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 2.39% | -0.24% | +0.33% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.23% | -0.22% | +1.68% | |
| 7 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.77% | -0.46% | +4.92% | |
| 8 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.76% | +0.13% | — | |
| 9 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.71% | -0.11% | -28.21% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.68% | +0.06% | -28.18% | |
| 11 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.68% | +0.10% | -4.84% | |
| 12 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.65% | -0.01% | +7.82% | |
| 13 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.58% | -0.36% | +72.39% | |
| 14 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 1.57% | -0.04% | -0.61% | |
| 15 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-其他 | 1.50% | -0.33% | -0.03% | |
| 16 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.49% | +0.01% | — | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.38% | +0.02% | -5.95% | |
| 18 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 1.37% | +0.09% | -0.29% | |
| 19 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 1.33% | +0.06% | +0.01% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.32% | -0.09% | -1.42% | |
| 21 | JHSC | John Hancock Multi Small Cap | ETF-中小型股 | 1.30% | +0.01% | +6.75% | |
| 22 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 1.10% | -0.23% | -3.60% | |
| 23 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.08% | -0.03% | — | |
| 24 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 1.07% | -0.41% | +1.52% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.03% | -0.10% | — | |
| 26 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.99% | +0.21% | -1.35% | |
| 27 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.55% | -1.85% | |
| 28 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.95% | -0.10% | -1.50% | |
| 29 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.94% | -0.06% | -2.68% | |
| 30 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 0.91% | +0.27% | +1.54% | |
| 31 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.90% | -0.20% | — | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.83% | -0.06% | -35.67% | |
| 33 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-其他 | 0.82% | -0.09% | +0.13% | |
| 34 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 0.82% | -0.06% | -17.12% | |
| 35 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.03% | +1.34% | |
| 36 | FTHI | Fthi/first Trust Exchange-tr | ETF-其他 | 0.80% | -0.06% | +0.60% | |
| 37 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.80% | +0.21% | -5.44% | |
| 38 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.79% | +0.21% | -2.79% | |
| 39 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.05% | -1.88% | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.72% | -0.12% | +0.09% | |
| 41 | PHO | Invesco Water Resources ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.06% | -2.66% | |
| 42 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.05% | +121.72% | |
| 43 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.70% | -0.02% | -30.29% | |
| 44 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.03% | +0.02% | |
| 45 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.66% | -0.04% | +5.00% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.66% | +0.06% | -2.42% | |
| 47 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.05% | +0.37% | |
| 48 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 0.64% | -0.02% | +12.83% | |
| 49 | BUI | Blckrck Util Infra & Pwr Opp | 股票-其他 | 0.63% | +0.01% | +94.67% | |
| 50 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 0.59% | -0.05% | -0.71% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，American Institute for Advanced Investment Management, LLP 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.7億，共申報了 153 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，American Institute for Advanced Investment Management, LLP 按市值排列的前三大核心持股分別為：IWF (7.0%)、IWD (4.4%)、SPY (4.0%)。其中最大持股部位 IWF 佔據整體投資組合約 7.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
MCK
市值: US$138.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BPRE
前期市值: US$25.1萬
在 Q1 2026 季度中，American Institute for Advanced Investment Management, LLP 共進行了 125 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 54 個部位、減碼 58 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 MCK。 本季清倉部位包含 BPRE。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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