13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$3.4億
US$3.4億
163 檔
26.8%
Q3 2024 季度申報顯示，Ameliora Wealth Management Ltd. 揭露的美股組合總市值為 US$3.4億，涵蓋 163 個不同之權益投資部位。
Q3 2024 的申報記錄反映 Ameliora Wealth Management Ltd. 的板塊替換策略：機構本季推動了 22 筆增持與 27 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
整體而言，Ameliora Wealth Management Ltd. 的前 5 大持股（包含 IGEB, AGG, IGIB）貢獻了組合市值的 26.8%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投資等級公司債 | 9.64% | -0.34% | +69.63% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 9.08% | -0.15% | +46.71% | |
| 3 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 7.33% | +0.59% | +60.90% | |
| 4 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避險與商品 | 6.36% | -1.47% | +22.66% | |
| 5 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通訊服務 | 5.16% | — | EXIT | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.15% | +0.29% | +18.24% | |
| 7 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 4.49% | -0.42% | -6.57% | |
| 8 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 3.09% | -1.02% | -0.77% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.91% | +0.10% | -9.08% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.30% | -0.08% | -5.70% | |
| 11 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 2.09% | — | -0.51% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.93% | +0.19% | +919.60% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.89% | +0.02% | -0.60% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.87% | +0.05% | +10.17% | |
| 15 | DBJP | Xtrackers Msci Japan Hedged | ETF-其他 | 1.86% | +0.52% | -2.10% | |
| 16 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.84% | -0.22% | -1.59% | |
| 17 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 1.76% | +0.71% | +3.70% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.66% | +0.04% | -2.91% | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.51% | +0.15% | -10.64% | |
| 20 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-醫療保健 | 1.46% | — | -0.42% | |
| 21 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.45% | +0.01% | -2.06% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.34% | +0.25% | -2.07% | |
| 23 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.27% | — | +0.92% | |
| 24 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 1.21% | -1.09% | +1.86% | |
| 25 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.20% | +0.15% | +0.55% | |
| 26 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 1.17% | — | +1.87% | |
| 27 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.97% | -0.22% | -57.88% | |
| 28 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.07% | +7.29% | |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.90% | +0.01% | -0.12% | |
| 30 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.86% | -0.03% | — | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.79% | +0.07% | -20.66% | |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.75% | +0.02% | +111.08% | |
| 33 | EWL | Ishares Msci Switzerland ETF | ETF-其他 | 0.71% | +1.02% | +1.33% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.66% | +0.16% | -37.21% | |
| 35 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.65% | -0.14% | +3.39% | |
| 36 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.62% | -0.03% | -15.56% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.49% | +0.12% | -29.26% | |
| 38 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.48% | +0.21% | +4.65% | |
| 39 | ULST | Ss Ultra Short Tm Bond ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.03% | — | |
| 40 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 0.41% | +0.07% | +2.78% | |
| 41 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.36% | -0.09% | — | |
| 42 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.32% | — | +2.06% | |
| 43 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 0.29% | — | +1.65% | |
| 44 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.29% | -0.02% | +6.51% | |
| 45 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.28% | +0.29% | +6.21% | |
| 46 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.28% | — | -21.00% | |
| 47 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.27% | +0.01% | -48.75% | |
| 48 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | — | |
| 49 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-其他 | 0.26% | — | -31.44% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.25% | -0.09% | +5.85% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Ameliora Wealth Management Ltd. 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.4億，共申報了 163 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Ameliora Wealth Management Ltd. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IGEB (9.6%)、AGG (9.1%)、IGIB (7.3%)。其中最大持股部位 IGEB 佔據整體投資組合約 9.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VCIT
市值: US$39.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
USMV
前期市值: US$21.0萬
在 Q3 2024 季度中，Ameliora Wealth Management Ltd. 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 19 個部位、減碼 23 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 VCIT。 本季清倉部位包含 USMV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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