13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.0億
US$3.0億
36 檔
20.4%
截至 Q1 2024 季度末，Altura Wealth Advisors Inc. 的美股持倉估值約為 US$3.0億，全數申報部位共有 36 檔。
在 Q1 2024 期間，Altura Wealth Advisors Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SGOV, BND, MUB）占據了總市值的 20.4%，展現出該機構在 Q1 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 52.21% | +0.21% | -46.97% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 7.01% | -0.81% | +851.63% | |
| 3 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 4.39% | -0.89% | +629.76% | |
| 4 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 4.17% | -0.57% | — | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.34% | -0.45% | +17.93% | |
| 6 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 2.45% | +0.32% | +204.67% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.24% | -0.21% | +60.97% | |
| 8 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 1.69% | -0.18% | +299.56% | |
| 9 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.46% | -0.23% | — | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.41% | -0.11% | -0.60% | |
| 11 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.39% | -0.20% | +140.43% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.38% | -0.19% | +253.91% | |
| 13 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.37% | -0.18% | — | |
| 14 | ✓ | Bank Montreal Que | 股票-其他 | 1.22% | — | -29.75% | |
| 15 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.16% | +350.91% | |
| 16 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.13% | — | — | |
| 17 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.11% | +227.01% | |
| 18 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.08% | +93.32% | |
| 19 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.27% | — | |
| 20 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.90% | -0.17% | — | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.86% | -1.10% | — | |
| 22 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地產 | 0.77% | +0.45% | +97.52% | |
| 23 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.77% | -0.47% | +152.54% | |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.03% | +72.98% | |
| 25 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.49% | +0.19% | — | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.48% | +0.43% | — | |
| 27 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.47% | +0.15% | — | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.46% | -0.02% | — | |
| 29 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.45% | -0.08% | — | |
| 30 | EDIV | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 0.44% | -0.12% | — | |
| 31 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-其他 | 0.44% | -0.14% | — | |
| 32 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.42% | +0.52% | — | |
| 33 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.36% | +3.90% | NEW | |
| 34 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.34% | — | — | |
| 35 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 36 | VAW | Vanguard Materials ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.06% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Altura Wealth Advisors Inc. 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.0億，共申報了 36 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Altura Wealth Advisors Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SGOV (52.2%)、BND (7.0%)、MUB (4.4%)。其中最大持股部位 SGOV 佔據整體投資組合約 52.2% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Altura Wealth Advisors Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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