13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0002009486
申報總市值
US$2.6億
US$2.6億
55 檔
46.8%
Q1 2025 季度申報顯示，Alternative Investment Advisors, LLC. 揭露的美股組合總市值為 US$2.6億，涵蓋 55 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2025，Alternative Investment Advisors, LLC. 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 2 個新部位，並對 29 個既有持股進行加碼（合計增持 31 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Alternative Investment Advisors, LLC. 的前 5 大持股（包含 IVV, DGRO, QUAL）貢獻了組合市值的 46.8%，形成該機構在 Q1 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 45.45% | +1.20% | +3.85% | |
| 2 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 6.21% | — | -1.75% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 5.00% | — | -1.21% | |
| 4 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 4.62% | — | -5.00% | |
| 5 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 3.82% | -0.44% | -2.35% | |
| 6 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 3.14% | — | -5.41% | |
| 7 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 3.05% | +0.19% | +1.01% | |
| 8 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.96% | +0.11% | +9.28% | |
| 9 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 2.53% | -0.20% | +1.76% | |
| 10 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.95% | -1.32% | EXIT | |
| 11 | HYS | Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 1.63% | — | -7.80% | |
| 12 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.42% | +0.01% | +0.45% | |
| 13 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 1.34% | -0.74% | EXIT | |
| 14 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 1.29% | — | -4.25% | |
| 15 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 1.21% | -0.07% | +21.75% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.17% | +0.02% | +0.43% | |
| 17 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 1.13% | — | -4.36% | |
| 18 | SKWD | Skyward Specialty Insurance | 股票-其他 | 0.96% | — | — | |
| 19 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.83% | +1.17% | -1.97% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.70% | — | +17.71% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.69% | +0.02% | -9.02% | |
| 22 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.67% | — | -3.75% | |
| 23 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.65% | -0.07% | +1.02% | |
| 24 | MTDR | Matador Resources Co | 股票-能源 | 0.63% | — | +2.66% | |
| 25 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.57% | — | +3.92% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.49% | +0.08% | -3.10% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.49% | +0.68% | +1.98% | |
| 28 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | -2.89% | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.44% | — | +0.07% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.40% | -0.12% | -39.75% | |
| 31 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.39% | -0.22% | +34.85% | |
| 32 | DOCS | Doximity Inc-class A | 股票-醫療保健 | 0.38% | -0.09% | EXIT | |
| 33 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.34% | -0.04% | -8.25% | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.22% | +0.03% | -6.29% | |
| 35 | OTTR | Otter Tail CORP | 股票-工業 | 0.20% | -0.02% | +0.63% | |
| 36 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.18% | -0.05% | -9.13% | |
| 37 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.18% | -0.12% | +17.63% | |
| 38 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.04% | +0.28% | |
| 39 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.18% | -0.02% | +0.04% | |
| 40 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.17% | -0.01% | -12.55% | |
| 41 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.17% | -0.23% | EXIT | |
| 42 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.16% | -0.04% | +20.15% | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.16% | — | +3.67% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.14% | -0.03% | +0.55% | |
| 45 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.14% | -0.01% | +0.32% | |
| 46 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.08% | NEW | |
| 47 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.14% | -0.04% | -3.04% | |
| 48 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.12% | — | +3.67% | |
| 49 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-其他 | 0.12% | +0.03% | — | |
| 50 | EMHY | Ishares J.p. Morgan Em High | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | -0.54% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Alternative Investment Advisors, LLC. 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.6億，共申報了 55 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Alternative Investment Advisors, LLC. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (45.5%)、DGRO (6.2%)、QUAL (5.0%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 45.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SKWD
市值: US$180.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CTRA
前期市值: US$153.4萬
在 Q1 2025 季度中，Alternative Investment Advisors, LLC. 共進行了 54 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 29 個部位、減碼 21 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 SKWD。 本季清倉部位包含 CTRA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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