13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001767699
申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
109 檔
23.5%
截至 Q2 2026 季度末，Alterna Wealth Management, Inc 的美股持倉估值約為 US$1.8億，全數申報部位共有 109 檔。
Alterna Wealth Management, Inc 在 Q2 2026 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 19 個全新部位及加碼 41 檔持股的同時，亦同步清倉 15 檔並減碼 34 檔標的。
整體而言，Alterna Wealth Management, Inc 的前 5 大持股（包含 IUSB, IVV, IVW）貢獻了組合市值的 23.5%，形成該機構在 Q2 2026 季度的基本面基石。
本季最大新建倉標的
JEPQ
市值: US$307.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XLE
前期市值: US$90.3萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 6.72% | +0.43% | +108.89% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.09% | +2.47% | +110.59% | |
| 3 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 4.37% | -0.63% | +32.95% | |
| 4 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 4.32% | +0.10% | +9.73% | |
| 5 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 3.76% | -0.29% | +123.55% | |
| 6 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 3.46% | -0.17% | -18.59% | |
| 7 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.45% | -0.33% | -2.77% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 3.44% | -0.17% | -2.54% | |
| 9 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 2.84% | +1.32% | +3.41% | |
| 10 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 2.66% | -2.13% | +107.84% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.65% | -0.74% | +18.47% | |
| 12 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 2.08% | -0.47% | +14.13% | |
| 13 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.78% | -0.68% | -19.39% | |
| 14 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.76% | -0.07% | — | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.75% | -0.51% | -7.14% | |
| 16 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.73% | -0.09% | — | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.71% | -0.48% | +2.12% | |
| 18 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.69% | -0.16% | +33.39% | |
| 19 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.68% | -0.52% | -21.35% | |
| 20 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 1.58% | -0.18% | +115.32% | |
| 21 | IDEF | Ishares Def Industrials Act | ETF-其他 | 1.50% | +0.02% | +639.97% | |
| 22 | ISHG | Ishares -3 Year Internationa | ETF-其他 | 1.48% | +0.19% | — | |
| 23 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.44% | +0.01% | +48.15% | |
| 24 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 1.36% | +0.05% | +336.08% | |
| 25 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.35% | -0.05% | -25.20% | |
| 26 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 1.34% | -0.14% | +57.15% | |
| 27 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.33% | +0.07% | +15.51% | |
| 28 | SYSB | Ishares Systematic Bond ETF | ETF-其他 | 1.32% | -0.13% | +55.86% | |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.32% | -0.01% | — | |
| 30 | GGOV | Ishares Global Gb Usd Ha ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.17% | — | |
| 31 | IALT | Ishrs Sys Alt Act ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.05% | — | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.94% | +0.01% | -7.13% | |
| 33 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.91% | +0.20% | -28.16% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.91% | -0.08% | -2.34% | |
| 35 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.85% | +0.12% | -9.39% | |
| 36 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.21% | +56.41% | |
| 37 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.79% | +0.04% | — | |
| 38 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.77% | +1.01% | +125.54% | |
| 39 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.75% | -0.02% | — | |
| 40 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.02% | -49.30% | |
| 41 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.04% | — | |
| 42 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.69% | -0.04% | — | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.68% | +0.15% | -8.04% | |
| 44 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.66% | -0.04% | -57.26% | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.64% | +0.04% | -22.39% | |
| 46 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.64% | -0.05% | +12.00% | |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.59% | +0.09% | +5.46% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.58% | -0.04% | +33.18% | |
| 49 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.56% | -0.12% | +14.06% | |
| 50 | ILOW | AB Internal Low Volat Eq ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.07% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Alterna Wealth Management, Inc 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 109 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Alterna Wealth Management, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：IUSB (6.7%)、IVV (5.1%)、IVW (4.4%)。其中最大持股部位 IUSB 佔據整體投資組合約 6.7% 的權重。
在 Q2 2026 季度中，Alterna Wealth Management, Inc 共進行了 109 項持倉異動，包含新建倉 19 個部位、加碼 41 個部位、減碼 34 個部位以及清倉 15 個部位。 其中最大新建倉標的為 JEPQ。 本季清倉部位包含 XLE。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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