13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001767699
申報總市值
US$1.7億
US$1.7億
97 檔
19.0%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Alterna Wealth Management, Inc 於 Q3 2025 結束時的管理資產規模為 US$1.7億。該機構在本季度申報了 97 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Alterna Wealth Management, Inc 在 Q3 2025 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 11 個全新部位及加碼 11 檔持股的同時，亦同步清倉 8 檔並減碼 20 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SHV, SLQD, SHY）占據了總市值的 19.0%，展現出該機構在 Q3 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 7.38% | -1.24% | -24.44% | |
| 2 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 6.53% | -2.16% | +31.21% | |
| 3 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 5.79% | -0.91% | -13.21% | |
| 4 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.95% | -0.73% | -8.30% | |
| 5 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 3.55% | -0.79% | -2.52% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.14% | -0.22% | -21.02% | |
| 7 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.78% | +2.47% | +8.32% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.70% | +0.34% | -18.54% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.64% | +2.30% | -7.98% | |
| 10 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.64% | +0.80% | -1.78% | |
| 11 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.52% | -0.29% | -5.64% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.36% | -0.43% | -11.53% | |
| 13 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 2.21% | -1.10% | +10.82% | |
| 14 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 2.16% | -1.36% | -3.52% | |
| 15 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.81% | +0.31% | +9.13% | |
| 16 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.81% | -0.48% | +7.92% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.70% | -0.20% | -7.14% | |
| 18 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.56% | -1.10% | -0.27% | |
| 19 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.45% | -1.24% | +34.72% | |
| 20 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.42% | -0.59% | +14.88% | |
| 21 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.35% | +0.40% | -1.25% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.30% | -0.23% | -17.80% | |
| 23 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.19% | -0.33% | EXIT | |
| 24 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.18% | -1.05% | -2.69% | |
| 25 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.17% | +0.96% | +19.45% | |
| 26 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 1.10% | +0.21% | +39.37% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.10% | -0.31% | -7.35% | |
| 28 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.03% | +0.34% | +31.46% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.02% | -0.08% | -13.10% | |
| 30 | TCBX | Third Coast Bancshares Inc | 股票-其他 | 0.96% | — | — | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.95% | -0.31% | -41.70% | |
| 32 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.20% | — | |
| 33 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.87% | +0.03% | +27.07% | |
| 34 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.87% | +0.61% | -26.59% | |
| 35 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.86% | +1.52% | +12.73% | |
| 36 | ILOW | AB Internal Low Volat Eq ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.12% | — | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.83% | -0.14% | -36.75% | |
| 38 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.77% | -0.03% | -28.31% | |
| 39 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 0.76% | — | -11.60% | |
| 40 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.74% | -0.09% | +25.27% | |
| 41 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.22% | +0.41% | |
| 42 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.44% | +0.36% | |
| 43 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.05% | -22.27% | |
| 44 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.69% | -0.16% | +26.70% | |
| 45 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.67% | -0.25% | -4.64% | |
| 46 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.67% | -0.41% | +0.37% | |
| 47 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.67% | +0.96% | +20.82% | |
| 48 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.60% | -0.03% | -20.82% | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.58% | -0.22% | +8.65% | |
| 50 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避險與商品 | 0.57% | -0.12% | +0.31% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Alterna Wealth Management, Inc 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.7億，共申報了 97 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Alterna Wealth Management, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：SHV (7.4%)、SLQD (6.5%)、SHY (5.8%)。其中最大持股部位 SHV 佔據整體投資組合約 7.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IAGG
市值: US$268.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VIG
前期市值: US$70.0萬
在 Q3 2025 季度中，Alterna Wealth Management, Inc 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 11 個部位、加碼 11 個部位、減碼 20 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 IAGG。 本季清倉部位包含 VIG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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