13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001767699
申報總市值
US$1.7億
US$1.7億
105 檔
20.3%
在 Q2 2025 申報期間，Alterna Wealth Management, Inc（CIK: 0001767699）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.7億，共持有 105 個公開申報部位。
在 Q2 2025 期間，Alterna Wealth Management, Inc 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 9 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 10 檔新建倉標的之中。
在資產配置集中度方面，Alterna Wealth Management, Inc 的前 5 大核心持股（包含 SHV, SHY, SLQD 等）合計佔整體申報市值的 20.3%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 9.49% | -1.24% | -13.52% | |
| 2 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 6.48% | -0.91% | -2.95% | |
| 3 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 4.82% | -2.16% | -27.83% | |
| 4 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.94% | -0.73% | +0.42% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.58% | -0.22% | -15.64% | |
| 6 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 3.54% | -0.79% | -1.75% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.97% | +0.34% | -8.33% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.59% | +2.30% | -21.01% | |
| 9 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.47% | +2.47% | -13.61% | |
| 10 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.38% | +0.80% | -22.44% | |
| 11 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.33% | -0.29% | -23.32% | |
| 12 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 2.14% | -1.36% | +10.67% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.09% | -0.43% | -33.64% | |
| 14 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.93% | -1.10% | — | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.66% | -0.20% | +4.54% | |
| 16 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.61% | +0.31% | — | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.54% | -0.23% | -21.31% | |
| 18 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.48% | -0.48% | +8.31% | |
| 19 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.43% | -1.10% | +122.70% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.34% | -0.31% | -19.16% | |
| 21 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.26% | -0.33% | EXIT | |
| 22 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.25% | +0.40% | +4.69% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.23% | -0.14% | -29.88% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.16% | -0.31% | +4.54% | |
| 25 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 1.15% | +0.61% | -13.18% | |
| 26 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.03% | -0.59% | -8.03% | |
| 27 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.01% | -1.05% | +205.62% | |
| 28 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.00% | -0.03% | -56.97% | |
| 29 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.95% | -1.24% | +30.74% | |
| 30 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.94% | +0.96% | +5.95% | |
| 31 | SYFI | AB Shrt Duration Hgh Yld ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.38% | EXIT | |
| 32 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.20% | -0.15% | |
| 33 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.05% | -44.42% | |
| 34 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 0.83% | — | -76.00% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.83% | -0.08% | -34.60% | |
| 36 | TCBX | Third Coast Bancshares Inc | 股票-其他 | 0.81% | — | — | |
| 37 | ILOW | AB Internal Low Volat Eq ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.12% | +0.67% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.76% | -0.03% | -31.81% | |
| 39 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.76% | +0.21% | +42.54% | |
| 40 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.74% | +1.52% | +2.90% | |
| 41 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.22% | +12.56% | |
| 42 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.44% | +201.22% | |
| 43 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.70% | +0.34% | -5.54% | |
| 44 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.68% | -0.25% | -8.56% | |
| 45 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.66% | +0.03% | +8.70% | |
| 46 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.64% | -0.41% | +156.03% | |
| 47 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避險與商品 | 0.55% | -0.12% | -1.37% | |
| 48 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.55% | -0.09% | -2.24% | |
| 49 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.53% | -0.16% | -5.88% | |
| 50 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.52% | +0.96% | +19.18% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Alterna Wealth Management, Inc 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.7億，共申報了 105 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Alterna Wealth Management, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：SHV (9.5%)、SHY (6.5%)、SLQD (4.8%)。其中最大持股部位 SHV 佔據整體投資組合約 9.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IAGG
市值: US$241.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VIG
前期市值: US$70.0萬
在 Q2 2025 季度中，Alterna Wealth Management, Inc 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 13 個部位、減碼 18 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 IAGG。 本季清倉部位包含 VIG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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