13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$1.7億
US$1.7億
105 檔
15.7%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Alterna Wealth Management, Inc 於 Q2 2024 結束時的管理資產規模為 US$1.7億。該機構在本季度申報了 105 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q2 2024 的申報異動，Alterna Wealth Management, Inc 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 34 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Alterna Wealth Management, Inc 的前 5 大持股（包含 SHY, IVV, IUSB）貢獻了組合市值的 15.7%，形成該機構在 Q2 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 6.71% | -0.91% | -30.38% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.60% | +2.30% | -11.69% | |
| 3 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 4.51% | +2.47% | +41.27% | |
| 4 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 4.14% | -2.16% | +66.29% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.00% | -0.43% | +6.63% | |
| 6 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 3.75% | -0.29% | +28.26% | |
| 7 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.70% | -1.24% | -13.07% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.55% | -0.22% | +5.85% | |
| 9 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.13% | -0.73% | +69.47% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.94% | +0.34% | -56.54% | |
| 11 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.66% | +0.80% | -3.82% | |
| 12 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.21% | -0.11% | +134.69% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.98% | -0.23% | +38.33% | |
| 14 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 1.97% | -1.36% | +15.13% | |
| 15 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.89% | -0.79% | — | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.83% | -0.08% | -11.56% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.77% | -0.14% | -0.88% | |
| 18 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 1.59% | — | +222.78% | |
| 19 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.44% | +0.96% | +49.34% | |
| 20 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.37% | -0.48% | +5.00% | |
| 21 | IBDP | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-其他 | 1.36% | — | +105.76% | |
| 22 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.32% | — | -33.96% | |
| 23 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 1.18% | +0.96% | +13.51% | |
| 24 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.13% | — | +275.48% | |
| 25 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.46% | EXIT | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.05% | -0.31% | +10.92% | |
| 27 | SYFI | AB Shrt Duration Hgh Yld ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.38% | EXIT | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.03% | +0.12% | +28.17% | |
| 29 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.01% | -0.33% | EXIT | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.96% | -0.03% | — | |
| 31 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.94% | +1.52% | +13.72% | |
| 32 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避險與商品 | 0.89% | -0.12% | — | |
| 33 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.20% | — | |
| 34 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.83% | — | +17.66% | |
| 35 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.79% | +0.61% | +1.13% | |
| 36 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.77% | +0.34% | +208.42% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.75% | -0.31% | +642.54% | |
| 38 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.73% | +0.79% | NEW | |
| 39 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.72% | -0.20% | -46.67% | |
| 40 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.19% | +55.19% | |
| 41 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.58% | -0.16% | +21.96% | |
| 42 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 0.55% | — | +7.82% | |
| 43 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.02% | -36.47% | |
| 44 | NAPR | Innovator Growth 100 Power B | ETF-其他 | 0.54% | — | — | |
| 45 | UAPR | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.53% | — | — | |
| 46 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.53% | +0.03% | +161.04% | |
| 47 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.52% | +0.13% | NEW | |
| 48 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 0.52% | — | +109.24% | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.51% | -0.09% | -14.61% | |
| 50 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 0.50% | -0.11% | -33.93% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Alterna Wealth Management, Inc 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.7億，共申報了 105 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Alterna Wealth Management, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：SHY (6.7%)、IVV (4.6%)、IUSB (4.5%)。其中最大持股部位 SHY 佔據整體投資組合約 6.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SGOV
市值: US$215.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
WFC
前期市值: US$87.1萬
在 Q2 2024 季度中，Alterna Wealth Management, Inc 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 13 個部位、加碼 21 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 SGOV。 本季清倉部位包含 WFC。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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