13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.7億
US$1.7億
95 檔
18.6%
截至 Q1 2024 季度末，Alterna Wealth Management, Inc 的美股持倉估值約為 US$1.7億，全數申報部位共有 95 檔。
觀察 Q1 2024 的申報異動，Alterna Wealth Management, Inc 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 38 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Alterna Wealth Management, Inc 的前 5 大持股（包含 SHY, QQQ, IVV）貢獻了組合市值的 18.6%，形成該機構在 Q1 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 10.75% | -0.91% | +10.11% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.98% | +0.34% | +265.44% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.56% | +2.30% | +40.81% | |
| 4 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 4.73% | -1.24% | +9.69% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.59% | -0.22% | +88.24% | |
| 6 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 3.58% | +2.47% | -3.37% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.40% | -0.43% | +14.21% | |
| 8 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 3.00% | -0.29% | +1.00% | |
| 9 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.81% | +0.80% | +167.86% | |
| 10 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 2.77% | -2.16% | +3.03% | |
| 11 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 2.25% | — | -8.17% | |
| 12 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.98% | -0.73% | +16.22% | |
| 13 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 1.93% | -1.36% | -1.37% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.91% | -0.08% | +49.01% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.87% | -0.14% | -34.14% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.49% | -0.23% | -34.57% | |
| 17 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.45% | +0.27% | NEW | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.44% | -0.20% | -49.94% | |
| 19 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.40% | -0.48% | +8.80% | |
| 20 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 1.17% | +0.96% | -27.36% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.14% | -0.03% | — | |
| 22 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.08% | +0.96% | -15.20% | |
| 23 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.07% | -0.11% | +1.70% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.01% | -0.31% | +62.23% | |
| 25 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避險與商品 | 1.00% | -0.12% | +322.14% | |
| 26 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.46% | EXIT | |
| 27 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.02% | — | |
| 28 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.93% | +1.52% | -37.13% | |
| 29 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.88% | +0.61% | -0.60% | |
| 30 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 0.85% | -0.11% | — | |
| 31 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.85% | — | +33.95% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.83% | -0.31% | +7.32% | |
| 33 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.79% | — | +54.63% | |
| 34 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.79% | — | -5.66% | |
| 35 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.78% | -0.25% | -13.98% | |
| 36 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 0.77% | — | — | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.74% | +0.12% | — | |
| 38 | IBDP | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-其他 | 0.74% | — | +23.28% | |
| 39 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 0.67% | — | -34.18% | |
| 40 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.66% | -1.10% | -23.02% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.65% | -0.09% | +49.82% | |
| 42 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.64% | +0.13% | NEW | |
| 43 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.57% | +0.79% | NEW | |
| 44 | UAPR | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.57% | — | — | |
| 45 | NAPR | Innovator Growth 100 Power B | ETF-其他 | 0.57% | — | — | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.57% | -0.22% | — | |
| 47 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 0.55% | — | +53.37% | |
| 48 | CX | Cemex Sab-spons Adr Part Cer | 股票-其他 | 0.53% | -0.03% | -40.84% | |
| 49 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.52% | -0.16% | -25.05% | |
| 50 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.19% | -21.09% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Alterna Wealth Management, Inc 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.7億，共申報了 95 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Alterna Wealth Management, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：SHY (10.8%)、QQQ (7.0%)、IVV (5.6%)。其中最大持股部位 SHY 佔據整體投資組合約 10.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
XLV
市值: US$148.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VUG
前期市值: US$136.5萬
在 Q1 2024 季度中，Alterna Wealth Management, Inc 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 22 個部位、加碼 16 個部位、減碼 7 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 XLV。 本季清倉部位包含 VUG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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