13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001843826
申報總市值
US$3.7億
US$3.7億
161 檔
30.0%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Alta Wealth Advisors LLC 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$3.7億。該機構在本季度申報了 161 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2026，Alta Wealth Advisors LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 21 個新部位，並對 81 個既有持股進行加碼（合計增持 102 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Alta Wealth Advisors LLC 的前 5 大持股（包含 SPYV, SPYG, SPMD）貢獻了組合市值的 30.0%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 11.79% | -0.98% | +7.89% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 11.12% | +0.20% | +7.63% | |
| 3 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 5.67% | -0.28% | +7.34% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.21% | -0.15% | +0.61% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.17% | -0.18% | +4.59% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.33% | -0.04% | -8.52% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.28% | +0.09% | +33.26% | |
| 8 | SOPH | SOPHiA GENETICS SA | 股票-其他 | 2.27% | -0.07% | — | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.74% | +0.04% | +6.58% | |
| 10 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.69% | -0.14% | -1.16% | |
| 11 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.67% | -0.04% | +1.43% | |
| 12 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.41% | -0.11% | -1.35% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.39% | -0.25% | -4.89% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.35% | -0.07% | +3.89% | |
| 15 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.33% | +0.04% | +37.21% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.33% | -0.12% | +1.30% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.29% | -0.25% | -1.44% | |
| 18 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.25% | -0.13% | -0.13% | |
| 19 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.19% | -0.08% | +48.93% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.05% | +0.05% | -4.14% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.01% | -0.22% | -0.73% | |
| 22 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.94% | -0.01% | +21.36% | |
| 23 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.92% | +0.64% | +1.14% | |
| 24 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.91% | +0.62% | -0.58% | |
| 25 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.07% | +4.36% | |
| 26 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.86% | +0.03% | +14.08% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.76% | +0.07% | -0.47% | |
| 28 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.74% | +1.39% | +74.99% | |
| 29 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.73% | -0.06% | — | |
| 30 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.69% | +0.04% | +92.43% | |
| 31 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.67% | -0.21% | — | |
| 32 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.67% | -0.04% | +4.75% | |
| 33 | BKIE | Bny Mellon Intl Eqty ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.12% | +3.95% | |
| 34 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.64% | -0.04% | -2.52% | |
| 35 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.01% | +6.09% | |
| 36 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.62% | -0.17% | +0.44% | |
| 37 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.61% | +0.04% | +88.27% | |
| 38 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.58% | -0.03% | -0.82% | |
| 39 | CALY | Callaway Golf Company | 股票-其他 | 0.57% | +0.08% | — | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.57% | -0.08% | +5.49% | |
| 41 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.57% | -0.09% | -9.54% | |
| 42 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.56% | -0.14% | -0.02% | |
| 43 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.56% | -0.04% | -0.55% | |
| 44 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.02% | +112.88% | |
| 45 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.02% | +1.80% | |
| 46 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 0.51% | +0.04% | +0.94% | |
| 47 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 0.51% | -0.06% | — | |
| 48 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.49% | -0.15% | +0.72% | |
| 49 | FTMA | Fr Massachusetts Mun Inc ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.08% | — | |
| 50 | RBC | RBC Bearings Inc | 股票-工業 | 0.45% | — | +13.80% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Alta Wealth Advisors LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$3.7億，共申報了 161 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Alta Wealth Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYV (11.8%)、SPYG (11.1%)、SPMD (5.7%)。其中最大持股部位 SPYV 佔據整體投資組合約 11.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
LMT
市值: US$207.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SHOP
前期市值: US$309.4萬
在 Q1 2026 季度中，Alta Wealth Advisors LLC 共進行了 175 項持倉異動，包含新建倉 21 個部位、加碼 81 個部位、減碼 49 個部位以及清倉 24 個部位。 其中最大新建倉標的為 LMT。 本季清倉部位包含 SHOP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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