13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001843826
申報總市值
US$3.7億
US$3.7億
118 檔
23.0%
在 Q2 2025 的 13F 官方備案中，Alta Wealth Advisors LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$3.7億，整體持股檔數為 118 檔。
在 Q2 2025 期間，Alta Wealth Advisors LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Alta Wealth Advisors LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPYG, SPYV, SPMD 等）合計佔整體申報市值的 23.0%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 13.14% | +0.20% | +0.14% | |
| 2 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 12.21% | -0.98% | +5.67% | |
| 3 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 5.95% | -0.28% | +6.67% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.33% | -0.15% | +0.25% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.42% | -0.18% | +1.38% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.19% | -0.04% | -1.65% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.67% | -0.25% | +4.30% | |
| 8 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.55% | -0.04% | +0.20% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.35% | -0.25% | -1.65% | |
| 10 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.31% | -0.14% | +0.46% | |
| 11 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.13% | -0.22% | -1.07% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.88% | -0.07% | +0.24% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.87% | +0.09% | +11.37% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.86% | -0.12% | +0.89% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.60% | -0.08% | +1.54% | |
| 16 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.44% | -0.13% | +29.21% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.43% | +0.04% | -0.62% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.13% | +0.07% | — | |
| 19 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.07% | +3.15% | |
| 20 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 1.05% | — | — | |
| 21 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.97% | +0.04% | -6.13% | |
| 22 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.95% | -0.06% | +97.28% | |
| 23 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.01% | +5.39% | |
| 24 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.87% | -0.01% | -2.79% | |
| 25 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.86% | -0.03% | +0.01% | |
| 26 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.84% | +0.03% | +2.70% | |
| 27 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.81% | +0.62% | +4.24% | |
| 28 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.77% | — | +0.06% | |
| 29 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.76% | -0.03% | -2.51% | |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.76% | -0.04% | -1.04% | |
| 31 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.02% | -0.26% | |
| 32 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.71% | -0.04% | +1.78% | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.68% | -0.17% | -0.11% | |
| 34 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 0.68% | -0.06% | — | |
| 35 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.65% | -0.04% | +1.84% | |
| 36 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.65% | -0.14% | +0.01% | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.65% | -0.02% | +0.13% | |
| 38 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.64% | — | -1.23% | |
| 39 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.64% | — | -4.19% | |
| 40 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.63% | -0.08% | -30.08% | |
| 41 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.61% | -0.15% | +10.30% | |
| 42 | INCY | Incyte CORP | 股票-醫療保健 | 0.53% | — | — | |
| 43 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.48% | — | -2.69% | |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.39% | -0.05% | +0.13% | |
| 45 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | -22.06% | |
| 46 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-醫療保健 | 0.38% | -0.02% | — | |
| 47 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.37% | — | +12.40% | |
| 48 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | -25.36% | |
| 49 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.33% | -0.05% | +0.09% | |
| 50 | ✓ | Cyberark Software LTD. Cmn | 股票-其他 | 0.31% | — | +4.53% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Alta Wealth Advisors LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.7億，共申報了 118 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Alta Wealth Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYG (13.1%)、SPYV (12.2%)、SPMD (6.0%)。其中最大持股部位 SPYG 佔據整體投資組合約 13.1% 的權重。
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在 Q2 2025 季度中，Alta Wealth Advisors LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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