13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001843826
申報總市值
US$3.7億
US$3.7億
141 檔
20.0%
在 Q1 2025 申報期間，Alta Wealth Advisors LLC（CIK: 0001843826）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$3.7億，共持有 141 個公開申報部位。
Alta Wealth Advisors LLC 於 Q1 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 141 檔股票的新建倉與 0 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Alta Wealth Advisors LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPYV, SPYG, SPMD 等）合計佔整體申報市值的 20.0%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 10.97% | -0.98% | +3.44% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 10.76% | +0.20% | +2.39% | |
| 3 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 5.10% | -0.28% | +2.61% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.55% | -0.15% | +3.49% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.55% | -0.18% | -8.72% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.86% | -0.04% | -4.03% | |
| 7 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.28% | -0.11% | +1.02% | |
| 8 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.16% | -0.14% | -2.01% | |
| 9 | SOPH | SOPHiA GENETICS SA | 股票-其他 | 2.15% | -0.07% | — | |
| 10 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.11% | -0.04% | -4.27% | |
| 11 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.00% | -0.22% | -0.17% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.88% | -0.25% | +0.68% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.82% | -0.25% | +0.54% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.68% | -0.08% | -0.28% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.58% | -0.07% | +3.31% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.52% | -0.12% | +56.53% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.48% | +0.09% | -0.75% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.31% | +0.05% | -7.41% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.23% | +0.04% | -2.12% | |
| 20 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.16% | — | -2.06% | |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.16% | +0.07% | +0.07% | |
| 22 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.07% | +2.76% | |
| 23 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.98% | -0.13% | +0.51% | |
| 24 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.85% | -0.08% | -35.41% | |
| 25 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.85% | +0.04% | +4.58% | |
| 26 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.85% | — | -2.00% | |
| 27 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.83% | -0.03% | +1.30% | |
| 28 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.81% | -0.01% | +0.51% | |
| 29 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.77% | +0.03% | -1.23% | |
| 30 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.76% | -0.04% | +0.19% | |
| 31 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.72% | -0.03% | -0.98% | |
| 32 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.01% | — | |
| 33 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.67% | -0.09% | +53.93% | |
| 34 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.64% | -0.14% | +3.42% | |
| 35 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 0.63% | -0.06% | — | |
| 36 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.63% | -0.04% | +3.13% | |
| 37 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.02% | +0.27% | |
| 38 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.62% | — | — | |
| 39 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.62% | — | -0.49% | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.62% | -0.02% | +0.23% | |
| 41 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.61% | -0.04% | -29.65% | |
| 42 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.60% | -0.17% | +1.99% | |
| 43 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.58% | — | -13.35% | |
| 44 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.57% | +0.62% | +0.38% | |
| 45 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.57% | — | +83.52% | |
| 46 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.53% | +0.64% | -11.33% | |
| 47 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | -1.15% | |
| 48 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.51% | -0.15% | +23.13% | |
| 49 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.51% | -0.03% | +0.28% | |
| 50 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.50% | — | -10.81% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Alta Wealth Advisors LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.7億，共申報了 141 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Alta Wealth Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYV (11.0%)、SPYG (10.8%)、SPMD (5.1%)。其中最大持股部位 SPYV 佔據整體投資組合約 11.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SPYV
市值: US$2389.0萬
在 Q1 2025 季度中，Alta Wealth Advisors LLC 共進行了 141 項持倉異動，包含新建倉 141 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPYV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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