13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001843826
申報總市值
US$3.7億
US$3.7億
120 檔
18.0%
Q2 2024 季度申報顯示，Alta Wealth Advisors LLC 揭露的美股組合總市值為 US$3.7億，涵蓋 120 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2024 期間，Alta Wealth Advisors LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPYG, SPYV, SPMD）占據了總市值的 18.0%，展現出該機構在 Q2 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 10.59% | +0.20% | -0.06% | |
| 2 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 9.90% | -0.98% | +2.51% | |
| 3 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 4.78% | -0.28% | -0.68% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.17% | -0.15% | +913.09% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.77% | -0.18% | +0.87% | |
| 6 | SOPH | SOPHiA GENETICS SA | 股票-其他 | 3.22% | -0.07% | — | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.99% | -0.04% | +0.25% | |
| 8 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.40% | -0.04% | +0.05% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.18% | -0.25% | +1.25% | |
| 10 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.13% | -0.14% | +1.92% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.06% | +0.05% | -0.13% | |
| 12 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.02% | -0.11% | +27.99% | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.96% | -0.22% | -0.06% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.68% | -0.25% | +0.72% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.60% | -0.07% | +3.24% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.50% | +0.04% | -0.39% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.40% | -0.08% | — | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.38% | +0.07% | +0.13% | |
| 19 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.21% | +0.41% | +0.39% | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.08% | +0.09% | -2.37% | |
| 21 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.95% | — | +0.11% | |
| 22 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.94% | — | +0.34% | |
| 23 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.07% | -6.16% | |
| 24 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.91% | -0.13% | -0.38% | |
| 25 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.91% | -0.08% | -0.45% | |
| 26 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.86% | -0.03% | -50.00% | |
| 27 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.85% | — | -0.77% | |
| 28 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.80% | -0.01% | -1.48% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.79% | -0.12% | +0.28% | |
| 30 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.77% | +0.04% | — | |
| 31 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.75% | -0.03% | -2.60% | |
| 32 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.74% | +0.03% | +0.71% | |
| 33 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.73% | +0.62% | -0.23% | |
| 34 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.01% | -8.51% | |
| 35 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.70% | — | — | |
| 36 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.69% | -0.04% | — | |
| 37 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.65% | -0.04% | -0.90% | |
| 38 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 0.63% | -0.06% | — | |
| 39 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.63% | — | -0.05% | |
| 40 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.63% | — | +1.73% | |
| 41 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.02% | -0.58% | |
| 42 | HUBS | Hubspot Inc | 股票-科技 | 0.60% | — | — | |
| 43 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 股票-通訊服務 | 0.60% | — | -2.65% | |
| 44 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.59% | — | +0.02% | |
| 45 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.57% | -0.04% | -6.42% | |
| 46 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-醫療保健 | 0.52% | -0.08% | — | |
| 47 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.52% | — | -0.77% | |
| 48 | CPRT | Copart Inc | 股票-工業 | 0.51% | — | — | |
| 49 | INCY | Incyte CORP | 股票-醫療保健 | 0.50% | — | +0.36% | |
| 50 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.49% | — | +21.27% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Alta Wealth Advisors LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.7億，共申報了 120 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Alta Wealth Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYG (10.6%)、SPYV (9.9%)、SPMD (4.8%)。其中最大持股部位 SPYG 佔據整體投資組合約 10.6% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Alta Wealth Advisors LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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