AA
Alta Advisers Ltd SEC 13F 申報持股（Q2 2026）
Alta Advisers LtdCIK: 0001536114
分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$4.4億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 220
Alta Advisers Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 220 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4.4億，季度換手率為 50.6%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 28.63
- 持倉穩定性
- 50.57
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 89.01
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 61.61
Alta Advisers Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.072——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 220 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.84），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 68%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 NVDA
+186.4% US$3792.3萬
加碼 GOOG
+228.1% US$1605.8萬
加碼 STX
+1400.1% US$1142.2萬
加碼 WDC
+1245.9% US$1136.5萬
加碼 AMZN
+146.8% US$1446.8萬
減碼 AAPL
0.0% US$205.5萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 220 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 19.99% | +1.39% | +14.63% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 12.36% | +6.36% | +186.41% | |
| 3 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 7.51% | -1.29% | +20.19% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 5.08% | +2.21% | +146.81% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 4.84% | +2.93% | +228.15% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.79% | -1.51% | — | |
| 7 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 2.66% | +2.54% | +1400.12% | |
| 8 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 2.66% | +2.53% | +1245.93% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.45% | -1.41% | +0.68% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.10% | -0.97% | -4.83% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.83% | -0.52% | — | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.57% | -0.49% | — | |
| 13 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.14% | +0.61% | — | |
| 14 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.14% | -0.57% | -4.84% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.09% | -0.68% | — | |
| 16 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.04% | -0.43% | — | |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.84% | +0.37% | — | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.84% | -0.18% | — | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.81% | -0.43% | -0.56% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.79% | -0.35% | — | |
| 21 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.57% | +0.29% | +4.64% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.54% | -0.29% | — | |
| 23 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.13% | — | |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.52% | -0.21% | — | |
| 25 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.49% | +0.11% | — | |
| 26 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.46% | — | +7.04% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.44% | -0.33% | — | |
| 28 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.41% | -0.03% | — | |
| 29 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.39% | -0.14% | — | |
| 30 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.38% | -0.21% | — | |
| 31 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.36% | +0.08% | +900.00% | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.35% | -0.25% | — | |
| 33 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.34% | — | +4.00% | |
| 34 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.34% | -0.07% | — | |
| 35 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.34% | -0.12% | -1.52% | |
| 36 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.31% | -0.15% | — | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.29% | -0.17% | — | |
| 38 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.29% | +0.16% | — | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.28% | -0.29% | — | |
| 40 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.28% | -0.14% | — | |
| 41 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.28% | -0.05% | — | |
| 42 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.27% | -0.13% | — | |
| 43 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.26% | -0.09% | — | |
| 44 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.25% | -0.30% | — | |
| 45 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.25% | -0.12% | -3.23% | |
| 46 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 47 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.24% | -0.24% | — | |
| 48 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.24% | +0.11% | — | |
| 49 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.23% | -0.12% | +6.81% | |
| 50 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.23% | -0.13% | — |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+1.8%
近4個季度績效
+20%
- 標準差
- +12.2%
- 貝塔係數
- +0.92
- 阿爾法
- -0.3%
- 最大回撤
- -7.3%
- 年化績效
- +18.9%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +3.28
- 斯圖澤指數
- +0.45
- 崔諾比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.23
- 卡瑪比率
- +2.61
- 資訊比率
- -0.77
- 追蹤誤差
- +2.4%
- 下方標準差
- +5.5%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +31.4%
- 最差12個月
- +4.6%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.49
- 產業分散度
- +13.7%
- 偏態
- +0.3
- 峰態
- +0.41
- 上檔潛力
- +4.84
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 220 | US$4.4億 | 51 | ||
| 2026 Q1 | 207 | US$2.8億 | 15 | ||
| 2025 Q4 | 200 | US$2.8億 | 37 | ||
| 2025 Q3 | 250 | US$3.3億 | 35 | ||
| 2025 Q2 | 248 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 229 | US$2.3億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 154 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 413 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 399 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 392 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 392 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 388 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 388 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 383 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 381 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 380 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 6 | US$8486.5萬 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 6 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 6 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 6 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 5 | US$1.4億 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 5 | US$1.3億 | 3 | ||
| 2020 Q4 | 4 | US$1.3億 | 2 | ||
| 2020 Q3 | 4 | US$1.3億 | 3 | ||
| 2020 Q2 | 4 | US$1.3億 | 10 | ||
| 2020 Q1 | 4 | US$1.2億 | 11 | ||
| 2019 Q4 | 4 | US$1.3億 | 13 | ||
| 2019 Q3 | 4 | US$1.4億 | 10 | ||
| 2019 Q2 | 3 | US$1.3億 | 2 | ||
| 2019 Q1 | 3 | US$1.3億 | 7 | ||
| 2018 Q4 | 6 | US$1.2億 | 100 | ||
| 2017 Q3 | 20 | US$3408.3萬 | 33 | ||
| 2017 Q2 | 20 | US$4683.8萬 | 21 | ||
| 2017 Q1 | 18 | US$5739.2萬 | 7 | ||
| 2016 Q4 | 18 | US$5560.8萬 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 13 | US$1754.9萬 | 20 | ||
| 2016 Q2 | 14 | US$2026.4萬 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 35 | US$1.1億 | 72 | ||
| 2015 Q4 | 36 | US$6777.5萬 | 35 | ||
| 2015 Q3 | 32 | US$6128.7萬 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 10 | US$686.0萬 | 37 | ||
| 2015 Q1 | 10 | US$989.4萬 | 100 | ||
| 2014 Q4 | 73 | US$2.0億 | 50 | ||
| 2014 Q3 | 91 | US$2.3億 | 18 | ||
| 2014 Q2 | 91 | US$2.8億 | 96 | ||
| 2014 Q1 | 89 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2013 Q4 | 88 | US$2.8億 | 14 | ||
| 2013 Q3 | 122 | US$2.8億 | 26 | ||
| 2013 Q2 | 123 | US$2.6億 | 0 |
Alta Advisers Ltd 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: Fortinet Inc (FTNT); 新建倉: Datadog Inc - Class A (DDOG); 新建倉: Teradyne Inc (TER).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 225 項）
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申報歷史
FAQ
Alta Advisers Ltd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Alta Advisers Ltd 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.4億，分佈在 220 個已申報部位之中。
Alta Advisers Ltd 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Alta Advisers Ltd 按市值排列的前幾大持股為：
1. Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — US$8819.3萬 (20.0%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$5451.2萬 (12.4%)
3. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$3314.6萬 (7.5%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$2239.8萬 (5.1%)
5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2133.7萬 (4.8%)
Alta Advisers Ltd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Alta Advisers Ltd 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 19 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 6 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: Fortinet Inc (FTNT); 新建倉: Datadog Inc - Class A (DDOG); 新建倉: Teradyne Inc (TER)
Alta Advisers Ltd 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Alta Advisers Ltd 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 50.5%
• Communication Services: 12.7%
• Consumer Discretionary: 11.3%
• Financials: 7.2%
• Health Care: 6.5%
• Industrials: 4.9%
投資風格解析
Alta Advisers Ltd重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 18.9%，跑輸 S&P 500 0.3 個百分點；貝塔係數為 0.92（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 50.5% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 51，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 VT（+US$4481.6萬，現達 US$8819.3萬），同時減碼 META（-US$82.9萬，仍持有 US$482.2萬）。
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