Alpine Bank Wealth Management SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001974910

分散型投資策略逆勢操作型

申報總市值

US$6.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 272

Alpine Bank Wealth Management在最新一期 13F 報告中揭露了 272 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.9億，季度換手率為 36.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 24.89
持倉穩定性: 36.83
動能／逆勢: 0
產業集中度: 48.51
多樣化: 100
倉位均衡度: 69.88

Alpine Bank Wealth Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.062——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 272 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.01），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 USFR
-73.8%　-US$3757.6萬
減碼 JCPB
-27.2%　-US$3455.8萬
減碼 VUG
-64.5%　-US$2449.5萬
減碼 SPMO
-6.7%　-US$1254.4萬
加碼 XBIL
+65.1%　US$302.8萬
加碼 IDMO
+54.5%　US$281.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 161 大持股（共 272 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	13.17%	-4.53%	-27.20%
2	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	12.91%	-1.42%	-6.75%
3	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-其他	12.61%	+12.61%	NEW
4	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	5.85%	-0.04%	-3.52%
5	GDE	Wisdomtree Efficient Gold Pl	ETF-避險與商品	5.68%	-0.10%	-6.37%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.04%	-0.09%	-0.09%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.27%	+0.16%	-0.17%
8	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.94%	-5.26%	-73.83%
9	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.66%	-3.42%	-64.47%
10	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	1.60%	—	-1.23%
11	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.55%	-0.12%	-9.90%
12	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.32%	-0.08%	-0.25%
13	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	1.19%	+0.43%	+54.50%
14	XBIL	F/m US Treasury 6 Month Bill	ETF-政府公債	1.12%	+0.46%	+65.12%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.88%	-0.02%	+1.09%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.87%	-0.05%	+0.18%
17	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.83%	+0.08%	+0.61%
18	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.78%	—	-2.21%
19	WTPI	Wisdomtree Equity Premium In	ETF-其他	0.77%	+0.77%	NEW
20	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.76%	—	-0.18%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.76%	-0.21%	-0.89%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.74%	-0.06%	-1.19%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.73%	-0.07%	-5.26%
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.66%	—	-3.51%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.65%	-0.05%	+0.17%
26	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.63%	—	—
27	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.61%	—	—
28	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.59%	—	+2.92%
29	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.58%	-0.05%	-9.94%
30	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.57%	—	-2.41%
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.54%	—	-0.75%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.53%	—	+0.27%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.52%	+0.15%	-4.65%
34	OBIL	F/m US Treasury 12 Month Bil	ETF-政府公債	0.51%	—	+5.58%
35	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.51%	—	—
36	XVV	Ishares Esg Select Screened	ETF-其他	0.50%	-0.09%	-11.26%
37	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.44%	+0.05%	+10.12%
38	ZNOV	Invtr Equ De Pr ETF - 1 Yr N	ETF-其他	0.44%	+0.44%	NEW
39	ZDEK	Inno Equ Def Pro ETF - 1 De	ETF-其他	0.43%	+0.43%	NEW
40	ZFEB	Inotr Eq Def Pr ETF - 1 Yr F	ETF-其他	0.42%	+0.35%	+513.33%
41	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.42%	—	-0.03%
42	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.41%	—	-2.36%
43	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.39%	—	-4.01%
44	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.38%	—	-4.19%
45	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.38%	—	—
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.36%	-0.03%	-1.39%
47	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避險與商品	0.35%	—	—
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.35%	-0.04%	+1.99%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.32%	—	-1.11%
50	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.32%	-0.09%	-0.73%

1–50 of 161

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+16.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: +1.6%
最大回撤: -4.6%
年化績效: +13.4%
對標普勝率: +45%
索提諾比率: +2.27
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +2.92
資訊比率: -0.32
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +70%
負報酬月份佔比: +30%
最佳12個月: +24.1%
最差12個月: +11.5%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.19
產業分散度: +7.5%
偏態: +0.1
峰態: -0.01
上檔潛力: +3.81

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	272	US$6.9億	37	1JCPB 2SPMO 3SYSB 主要持股2026-03-31 1.JCPB 2.SPMO 3.SYSB 4.SPHQ 5.GDE 6.IVV 7.IJH 8.USFR 9.VUG 10.TBIL
2025-12-31	252	US$7.1億	20	1JCPB 2SPMO 3USFR 主要持股2025-12-31 1.JCPB 2.SPMO 3.USFR 4.SPHQ 5.GDE 6.VUG 7.IVV 8.IJH 9.IWM 10.TBIL
2025-09-30	632	US$7.1億	67	1SPMO 2JCPB 3USFR 主要持股2025-09-30 1.SPMO 2.JCPB 3.USFR 4.GDE 5.SPHQ 6.VUG 7.IVV 8.VUSB 9.IJH 10.IWM
2025-06-30	628	US$6.6億	0	1SPMO 2USFR 3VUSB 主要持股2025-06-30 1.SPMO 2.USFR 3.VUSB 4.SPHQ 5.JCPB 6.GDE 7.IVV 8.IJH 9.IWM 10.VUG
2025-03-31	626	US$6.2億	0	1SPHQ 2SPMO 3USFR 主要持股2025-03-31 1.SPHQ 2.SPMO 3.USFR 4.HEQT 5.AGRH 6.VUSB 7.IVV 8.LQDH 9.IJH 10.IWM
2024-09-30	627	US$6.3億	0	1USFR 2SPHQ 3MTBA 主要持股2024-09-30 1.USFR 2.SPHQ 3.MTBA 4.SPMO 5.IDMO 6.JAAA 7.USMV 8.VUG 9.IVV 10.IJH

本季持股變動

Alpine Bank Wealth Management 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Systematic Bond ETF (SYSB); 清倉: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI); 新建倉: Wisdomtree Equity Premium In (WTPI); 新建倉: Invtr Equ De Pr ETF - 1 Yr N (ZNOV); 新建倉: Inno Equ Def Pro ETF - 1 De (ZDEK).

Alpine Bank Wealth Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XBIL	F/m US Treasury 6 Month Bill	+0.5%	+65.12%	加碼
2	IDMO	Invesco S&p International De	+0.4%	+54.50%	加碼
3	ZFEB	Inotr Eq Def Pr ETF - 1 Yr F	+0.4%	+513.33%	加碼
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	-0.17%	減碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-4.65%	減碼
6	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	+0.1%	+35.71%	加碼
7	BUCK	Simplify Treasury Option INC	+0.1%	+69.94%	加碼
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.02%	加碼
9	TLTW	Ishares 20+ Bond Buywrite	+0.1%	+58.80%	加碼
10	CL	Colgate-palmolive Co	+0.1%	+0.61%	加碼
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.12%	加碼
12	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+40.00%	加碼
13	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	+0.1%	+10.12%	加碼
14	AAPL	Apple INC	0%	+1.09%	加碼
15	AMZN	Amazon.com INC	0%	-1.39%	減碼
16	TSLA	Tesla INC	0%	+0.85%	加碼
17	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	0%	-3.52%	減碼
18	AXP	American Express Co	0%	—	不變
19	ADP	Automatic Data Processing	0%	-0.59%	減碼
20	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-37.00%	減碼
21	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+1.99%	加碼
22	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-3.07%	減碼
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.18%	加碼
24	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.17%	加碼
25	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-9.94%	減碼
26	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-0.14%	減碼
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.19%	減碼
28	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	-0.1%	-20.89%	減碼
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-5.26%	減碼
30	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-0.25%	減碼
31	LQDH	Ishares Int Hedg CORP Bd ETF	-0.1%	-52.38%	減碼
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.09%	減碼
33	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-0.73%	減碼
34	XVV	Ishares Esg Select Screened	-0.1%	-11.26%	減碼
35	GDE	Wisdomtree Efficient Gold Pl	-0.1%	-6.37%	減碼
36	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	-9.90%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-0.89%	減碼
38	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	-0.3%	-60.52%	減碼
39	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-1.4%	-6.75%	減碼
40	VUG	Vanguard Growth ETF	-3.4%	-64.47%	減碼
41	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-4.5%	-27.20%	減碼
42	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-5.3%	-73.83%	減碼
43	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	—	NEW	新建倉
44	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	EXIT	清倉
45	WTPI	Wisdomtree Equity Premium In	—	NEW	新建倉
46	ZNOV	Invtr Equ De Pr ETF - 1 Yr N	—	NEW	新建倉
47	ZDEK	Inno Equ Def Pro ETF - 1 De	—	NEW	新建倉
48	PFLD	Aam Low Dur Pref & INC Sec	—	EXIT	清倉
49	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	—	NEW	新建倉
50	PKG	Packaging CORP Of America	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Alpine Bank Wealth Management 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Alpine Bank Wealth Management 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.9億，分佈在 272 個已申報部位之中。

Alpine Bank Wealth Management 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Alpine Bank Wealth Management 按市值排列的前幾大持股為： 1. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$9056.6萬 (13.2%) 2. Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO) — US$8875.9萬 (12.9%) 3. Ishares Systematic Bond ETF (SYSB) — US$8672.2萬 (12.6%) 4. Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — US$4026.4萬 (5.8%) 5. Wisdomtree Efficient Gold Pl (GDE) — US$3903.4萬 (5.7%)

Alpine Bank Wealth Management 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Alpine Bank Wealth Management 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 25 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Systematic Bond ETF (SYSB); 清倉: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI); 新建倉: Wisdomtree Equity Premium In (WTPI); 新建倉: Invtr Equ De Pr ETF - 1 Yr N (ZNOV); 新建倉: Inno Equ Def Pro ETF - 1 De (ZDEK)

Alpine Bank Wealth Management 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Alpine Bank Wealth Management 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 28.0% • Financials: 15.8% • Health Care: 13.4% • Consumer Discretionary: 12.4% • Communication Services: 11.7% • Energy: 6.3%

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前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Invesco S&p 500 Momentum ETF

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Alpine Bank Wealth Management SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001974910

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申報總市值

US$6.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 272

Alpine Bank Wealth Management在最新一期 13F 報告中揭露了 272 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.9億，季度換手率為 36.8%。

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 USFR
-73.8%　-US$3757.6萬
減碼 JCPB
-27.2%　-US$3455.8萬
減碼 VUG
-64.5%　-US$2449.5萬
減碼 SPMO
-6.7%　-US$1254.4萬
加碼 XBIL
+65.1%　US$302.8萬
加碼 IDMO
+54.5%　US$281.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 161 大持股（共 272 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	13.17%	-4.53%	-27.20%
2	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	12.91%	-1.42%	-6.75%
3	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-其他	12.61%	+12.61%	NEW
4	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	5.85%	-0.04%	-3.52%
5	GDE	Wisdomtree Efficient Gold Pl	ETF-避險與商品	5.68%	-0.10%	-6.37%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.04%	-0.09%	-0.09%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.27%	+0.16%	-0.17%
8	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.94%	-5.26%	-73.83%
9	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.66%	-3.42%	-64.47%
10	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	1.60%	—	-1.23%
11	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.55%	-0.12%	-9.90%
12	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.32%	-0.08%	-0.25%
13	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	1.19%	+0.43%	+54.50%
14	XBIL	F/m US Treasury 6 Month Bill	ETF-政府公債	1.12%	+0.46%	+65.12%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.88%	-0.02%	+1.09%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.87%	-0.05%	+0.18%
17	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.83%	+0.08%	+0.61%
18	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.78%	—	-2.21%
19	WTPI	Wisdomtree Equity Premium In	ETF-其他	0.77%	+0.77%	NEW
20	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.76%	—	-0.18%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.76%	-0.21%	-0.89%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.74%	-0.06%	-1.19%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.73%	-0.07%	-5.26%
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.66%	—	-3.51%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.65%	-0.05%	+0.17%
26	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.63%	—	—
27	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.61%	—	—
28	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.59%	—	+2.92%
29	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.58%	-0.05%	-9.94%
30	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.57%	—	-2.41%
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.54%	—	-0.75%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.53%	—	+0.27%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.52%	+0.15%	-4.65%
34	OBIL	F/m US Treasury 12 Month Bil	ETF-政府公債	0.51%	—	+5.58%
35	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.51%	—	—
36	XVV	Ishares Esg Select Screened	ETF-其他	0.50%	-0.09%	-11.26%
37	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.44%	+0.05%	+10.12%
38	ZNOV	Invtr Equ De Pr ETF - 1 Yr N	ETF-其他	0.44%	+0.44%	NEW
39	ZDEK	Inno Equ Def Pro ETF - 1 De	ETF-其他	0.43%	+0.43%	NEW
40	ZFEB	Inotr Eq Def Pr ETF - 1 Yr F	ETF-其他	0.42%	+0.35%	+513.33%
41	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.42%	—	-0.03%
42	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.41%	—	-2.36%
43	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.39%	—	-4.01%
44	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.38%	—	-4.19%
45	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.38%	—	—
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.36%	-0.03%	-1.39%
47	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避險與商品	0.35%	—	—
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.35%	-0.04%	+1.99%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.32%	—	-1.11%
50	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.32%	-0.09%	-0.73%

1–50 of 161

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+16.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: +1.6%
最大回撤: -4.6%
年化績效: +13.4%
對標普勝率: +45%
索提諾比率: +2.27
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +2.92
資訊比率: -0.32
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +70%
負報酬月份佔比: +30%
最佳12個月: +24.1%
最差12個月: +11.5%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.19
產業分散度: +7.5%
偏態: +0.1
峰態: -0.01
上檔潛力: +3.81

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	272	US$6.9億	37	1JCPB 2SPMO 3SYSB 主要持股2026-03-31 1.JCPB 2.SPMO 3.SYSB 4.SPHQ 5.GDE 6.IVV 7.IJH 8.USFR 9.VUG 10.TBIL
2025-12-31	252	US$7.1億	20	1JCPB 2SPMO 3USFR 主要持股2025-12-31 1.JCPB 2.SPMO 3.USFR 4.SPHQ 5.GDE 6.VUG 7.IVV 8.IJH 9.IWM 10.TBIL
2025-09-30	632	US$7.1億	67	1SPMO 2JCPB 3USFR 主要持股2025-09-30 1.SPMO 2.JCPB 3.USFR 4.GDE 5.SPHQ 6.VUG 7.IVV 8.VUSB 9.IJH 10.IWM
2025-06-30	628	US$6.6億	0	1SPMO 2USFR 3VUSB 主要持股2025-06-30 1.SPMO 2.USFR 3.VUSB 4.SPHQ 5.JCPB 6.GDE 7.IVV 8.IJH 9.IWM 10.VUG
2025-03-31	626	US$6.2億	0	1SPHQ 2SPMO 3USFR 主要持股2025-03-31 1.SPHQ 2.SPMO 3.USFR 4.HEQT 5.AGRH 6.VUSB 7.IVV 8.LQDH 9.IJH 10.IWM
2024-09-30	627	US$6.3億	0	1USFR 2SPHQ 3MTBA 主要持股2024-09-30 1.USFR 2.SPHQ 3.MTBA 4.SPMO 5.IDMO 6.JAAA 7.USMV 8.VUG 9.IVV 10.IJH

本季持股變動

Alpine Bank Wealth Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XBIL	F/m US Treasury 6 Month Bill	+0.5%	+65.12%	加碼
2	IDMO	Invesco S&p International De	+0.4%	+54.50%	加碼
3	ZFEB	Inotr Eq Def Pr ETF - 1 Yr F	+0.4%	+513.33%	加碼
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	-0.17%	減碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-4.65%	減碼
6	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	+0.1%	+35.71%	加碼
7	BUCK	Simplify Treasury Option INC	+0.1%	+69.94%	加碼
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.02%	加碼
9	TLTW	Ishares 20+ Bond Buywrite	+0.1%	+58.80%	加碼
10	CL	Colgate-palmolive Co	+0.1%	+0.61%	加碼
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.12%	加碼
12	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+40.00%	加碼
13	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	+0.1%	+10.12%	加碼
14	AAPL	Apple INC	0%	+1.09%	加碼
15	AMZN	Amazon.com INC	0%	-1.39%	減碼
16	TSLA	Tesla INC	0%	+0.85%	加碼
17	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	0%	-3.52%	減碼
18	AXP	American Express Co	0%	—	不變
19	ADP	Automatic Data Processing	0%	-0.59%	減碼
20	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-37.00%	減碼
21	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+1.99%	加碼
22	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-3.07%	減碼
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.18%	加碼
24	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.17%	加碼
25	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-9.94%	減碼
26	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-0.14%	減碼
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.19%	減碼
28	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	-0.1%	-20.89%	減碼
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-5.26%	減碼
30	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-0.25%	減碼
31	LQDH	Ishares Int Hedg CORP Bd ETF	-0.1%	-52.38%	減碼
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.09%	減碼
33	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-0.73%	減碼
34	XVV	Ishares Esg Select Screened	-0.1%	-11.26%	減碼
35	GDE	Wisdomtree Efficient Gold Pl	-0.1%	-6.37%	減碼
36	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	-9.90%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-0.89%	減碼
38	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	-0.3%	-60.52%	減碼
39	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-1.4%	-6.75%	減碼
40	VUG	Vanguard Growth ETF	-3.4%	-64.47%	減碼
41	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-4.5%	-27.20%	減碼
42	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-5.3%	-73.83%	減碼
43	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	—	NEW	新建倉
44	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	EXIT	清倉
45	WTPI	Wisdomtree Equity Premium In	—	NEW	新建倉
46	ZNOV	Invtr Equ De Pr ETF - 1 Yr N	—	NEW	新建倉
47	ZDEK	Inno Equ Def Pro ETF - 1 De	—	NEW	新建倉
48	PFLD	Aam Low Dur Pref & INC Sec	—	EXIT	清倉
49	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	—	NEW	新建倉
50	PKG	Packaging CORP Of America	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看