13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002079032
申報總市值
US$2.6億
US$2.6億
64 檔
31.9%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Alpha Zero LLC 於 Q4 2025 結束時的管理資產規模為 US$2.6億。該機構在本季度申報了 64 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q4 2025，Alpha Zero LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 5 個新部位，並對 24 個既有持股進行加碼（合計增持 29 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Alpha Zero LLC 的前 5 大持股（包含 SCHX, USFR, SCHG）貢獻了組合市值的 31.9%，形成該機構在 Q4 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 11.20% | -0.45% | +3.87% | |
| 2 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 10.92% | -0.19% | +6.48% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 8.79% | -5.57% | +15.07% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 8.04% | -0.13% | +5.82% | |
| 5 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 6.97% | -2.17% | +5.01% | |
| 6 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 5.86% | -0.06% | +18.73% | |
| 7 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 5.83% | -0.03% | -19.68% | |
| 8 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 5.53% | -0.35% | +4.19% | |
| 9 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 5.16% | -0.27% | +6.99% | |
| 10 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 4.58% | -0.18% | -7.82% | |
| 11 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 2.39% | -0.59% | -2.78% | |
| 12 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 1.59% | -0.46% | +10.21% | |
| 13 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.52% | -0.19% | -1.59% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.52% | +0.05% | -2.34% | |
| 15 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.08% | — | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.21% | -0.01% | +1.75% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.10% | -0.16% | +3.87% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.00% | +0.03% | +3.15% | |
| 19 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.94% | +0.18% | -8.47% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.90% | +0.11% | +8.81% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.90% | -0.06% | — | |
| 22 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-其他 | 0.70% | -0.08% | — | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.63% | +0.01% | +1.11% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.58% | -0.03% | -9.23% | |
| 25 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.55% | -0.13% | +97.42% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.54% | -0.03% | +8.09% | |
| 27 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.48% | +0.05% | +0.70% | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.46% | -0.31% | -6.51% | |
| 29 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.45% | -0.01% | — | |
| 30 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.42% | +0.16% | — | |
| 31 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.07% | — | |
| 32 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.42% | -0.08% | -5.34% | |
| 33 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.06% | +0.28% | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.39% | -0.02% | -4.56% | |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.38% | -0.06% | -0.07% | |
| 36 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.34% | +0.13% | +5.65% | |
| 37 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.31% | +0.19% | +3.77% | |
| 38 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.28% | -0.36% | — | |
| 39 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | — | |
| 40 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.05% | — | |
| 41 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.27% | +0.01% | +14.78% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.27% | +0.03% | -12.14% | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.26% | -0.01% | -3.98% | |
| 44 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.25% | +0.02% | +4.63% | |
| 45 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.24% | +0.01% | -2.60% | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.24% | -0.02% | -1.99% | |
| 47 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.22% | -0.01% | -7.26% | |
| 48 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.21% | -0.02% | -1.93% | |
| 49 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 股票-原物料 | 0.20% | -0.04% | +33.71% | |
| 50 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.18% | -0.05% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Alpha Zero LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.6億，共申報了 64 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Alpha Zero LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHX (11.2%)、USFR (10.9%)、SCHG (8.8%)。其中最大持股部位 SCHX 佔據整體投資組合約 11.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VXF
市值: US$256.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CPRT
前期市值: US$32.5萬
在 Q4 2025 季度中，Alpha Zero LLC 共進行了 45 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 24 個部位、減碼 14 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 VXF。 本季清倉部位包含 CPRT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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