13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002079032
申報總市值
US$2.6億
US$2.6億
61 檔
29.8%
Alpha Zero LLC 在 Q3 2025 季度的美股部位總計估值為 US$2.6億，分散於 61 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q3 2025 數據顯示 Alpha Zero LLC 積極進場，新開立 3 個部位並同步加碼 23 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Alpha Zero LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHX, USFR, SCHG 等）合計佔整體申報市值的 29.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 11.20% | -0.45% | +3.46% | |
| 2 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 10.87% | -0.19% | +16.75% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 7.92% | -5.57% | +4.04% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 7.88% | -0.13% | +3.06% | |
| 5 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 7.67% | -0.03% | +7.90% | |
| 6 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 7.06% | -2.17% | +15.69% | |
| 7 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 5.60% | -0.35% | +5.65% | |
| 8 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 5.31% | -0.06% | +65.72% | |
| 9 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 5.13% | -0.27% | +16.80% | |
| 10 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 5.13% | -0.18% | +7.36% | |
| 11 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 2.34% | -0.59% | +3.50% | |
| 12 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 2.00% | -0.46% | +7.12% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.61% | +0.05% | +0.05% | |
| 14 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.61% | -0.19% | -0.52% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.20% | -0.16% | -1.04% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.20% | -0.01% | -0.18% | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.06% | +0.18% | -11.30% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.03% | +0.03% | -0.55% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.82% | +0.11% | -12.38% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.74% | -0.06% | -3.69% | |
| 21 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-其他 | 0.71% | -0.08% | — | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.64% | +0.01% | +6.97% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.59% | -0.03% | -0.07% | |
| 24 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.58% | -0.13% | +0.09% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.53% | -0.03% | -6.40% | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.51% | -0.31% | +0.07% | |
| 27 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.46% | +0.05% | +9.72% | |
| 28 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.44% | -0.01% | — | |
| 29 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.44% | +0.16% | — | |
| 30 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.07% | — | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.42% | -0.02% | +1.77% | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.06% | +51.40% | |
| 33 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.40% | -0.06% | -2.91% | |
| 34 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.37% | -0.08% | -12.21% | |
| 35 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.34% | +0.13% | +0.81% | |
| 36 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.19% | +23.47% | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.31% | -0.01% | +3.96% | |
| 38 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 39 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.05% | -2.06% | |
| 40 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.28% | +0.02% | -0.97% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.26% | -0.02% | -7.37% | |
| 42 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.25% | +0.01% | -16.99% | |
| 43 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 44 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.24% | +0.01% | +0.43% | |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.23% | +0.03% | +25.67% | |
| 46 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.23% | -0.02% | +9.32% | |
| 47 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.19% | +0.03% | -19.19% | |
| 48 | CPRT | Copart Inc | 股票-工業 | 0.19% | — | +6.16% | |
| 49 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 0.18% | — | — | |
| 50 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.18% | -0.05% | -5.93% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Alpha Zero LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.6億，共申報了 61 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Alpha Zero LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHX (11.2%)、USFR (10.9%)、SCHG (7.9%)。其中最大持股部位 SCHX 佔據整體投資組合約 11.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
GE
市值: US$27.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SPHD
前期市值: US$296.9萬
在 Q3 2025 季度中，Alpha Zero LLC 共進行了 44 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 23 個部位、減碼 13 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 GE。 本季清倉部位包含 SPHD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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