13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001555170
申報總市值
US$235.6億
US$235.6億
5164 檔
35.8%
Q1 2026 季度申報顯示，Allworth Financial LP 揭露的美股組合總市值為 US$235.6億，涵蓋 5164 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2026，Allworth Financial LP 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 16 個新部位，並對 114 個既有持股進行加碼（合計增持 130 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VTI, BND, BSV）占據了總市值的 35.8%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 5164 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 11.06% | -0.25% | +0.10% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 7.22% | -1.34% | +13.73% | |
| 3 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 5.57% | -0.50% | -10.70% | |
| 4 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 5.45% | -0.65% | -1.07% | |
| 5 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 4.93% | +0.40% | +0.20% | |
| 6 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 4.53% | +0.24% | +0.36% | |
| 7 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 2.17% | -0.15% | +1.47% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.99% | +0.21% | +1.46% | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.78% | -0.02% | +0.77% | |
| 10 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.77% | -0.18% | -0.25% | |
| 11 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 1.34% | +0.73% | +2.14% | |
| 12 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.28% | -0.06% | +1.18% | |
| 13 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 1.22% | -0.07% | +1.32% | |
| 14 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.21% | +0.01% | +29.28% | |
| 15 | QLTY | Gmo U.s. Quality ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.13% | -0.13% | |
| 16 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.13% | +0.15% | -1.89% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.10% | +0.18% | +0.34% | |
| 18 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.00% | +0.03% | +9.80% | |
| 19 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.73% | +0.13% | +3.18% | |
| 20 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.04% | -0.64% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.71% | -0.06% | +3.07% | |
| 22 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.67% | -0.03% | +43.65% | |
| 23 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.63% | +0.11% | -0.02% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.58% | +0.06% | -1.55% | |
| 25 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股與成長 | 0.58% | -0.06% | -0.98% | |
| 26 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 0.56% | -0.07% | -0.91% | |
| 27 | TSPA | T Rowe Price US Eqy Research | ETF-其他 | 0.56% | -0.05% | +0.60% | |
| 28 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.56% | -0.10% | +73.33% | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.55% | -0.01% | +0.01% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.50% | +0.05% | +4.86% | |
| 31 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | -3.11% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.49% | +0.03% | -0.00% | |
| 33 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.47% | -0.02% | +1.35% | |
| 34 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.46% | -0.06% | -1.59% | |
| 35 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.45% | -0.28% | -1.33% | |
| 36 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.03% | +3.27% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.41% | -0.02% | -2.59% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.39% | +0.05% | +3.05% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.37% | +0.07% | -1.87% | |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.36% | -0.36% | EXIT | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.36% | -0.10% | -0.81% | |
| 42 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.09% | +1.64% | |
| 43 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.06% | +3.18% | |
| 44 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.05% | +1.16% | |
| 45 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.34% | +0.05% | -3.59% | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.33% | +0.01% | +1.19% | |
| 47 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.30% | +0.02% | +5.47% | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.30% | -0.05% | +7.56% | |
| 49 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.28% | +0.03% | +0.64% | |
| 50 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.28% | +0.05% | +4.96% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Allworth Financial LP 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$235.6億，共申報了 5164 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Allworth Financial LP 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (11.1%)、BND (7.2%)、BSV (5.6%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 11.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
QQQ
市值: US$8955.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
INVESCO QQQ TR
前期市值: US$9452.2萬
在 Q1 2026 季度中，Allworth Financial LP 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 16 個部位、加碼 114 個部位、減碼 56 個部位以及清倉 14 個部位。 其中最大新建倉標的為 QQQ。 本季清倉部位包含 INVESCO QQQ TR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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