13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001555170
申報總市值
US$235.6億
US$235.6億
4970 檔
36.6%
Allworth Financial LP 在 Q4 2025 季度的美股部位總計估值為 US$235.6億，分散於 4970 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Allworth Financial LP 於 Q4 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 9 檔股票的新建倉與 32 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VTI, BND, BSV）累計市值佔比達 36.6%，是驅動 Allworth Financial LP 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大新建倉標的
JBND
市值: US$3.2億
本季最大獲利了結 / 清倉標的
QQQ
前期市值: US$9258.6萬
僅顯示前 200 大持股（共 4970 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 11.67% | -0.25% | +0.38% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 6.45% | -1.34% | +3.11% | |
| 3 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 6.34% | -0.50% | +2.43% | |
| 4 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 5.42% | -0.65% | +0.31% | |
| 5 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 5.41% | +0.40% | +8.69% | |
| 6 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 4.58% | +0.24% | +1.98% | |
| 7 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 2.17% | -0.15% | +2.65% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.12% | +0.21% | -3.93% | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.81% | -0.02% | +3.31% | |
| 10 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.79% | -0.18% | +1.02% | |
| 11 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 1.33% | +0.73% | — | |
| 12 | QLTY | Gmo U.s. Quality ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.13% | +0.24% | |
| 13 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.28% | -0.06% | +3.08% | |
| 14 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 1.23% | -0.07% | +3.13% | |
| 15 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.21% | +0.15% | -2.11% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.19% | +0.18% | +3.62% | |
| 17 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.97% | +0.01% | +2.41% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.91% | -0.06% | +4.85% | |
| 19 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.89% | +0.03% | -3.66% | |
| 20 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.74% | +0.13% | -3.51% | |
| 21 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.04% | +1.72% | |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.63% | -0.01% | +22.88% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.63% | +0.06% | -0.18% | |
| 24 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.61% | +0.11% | +1.31% | |
| 25 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股與成長 | 0.59% | -0.06% | -44.78% | |
| 26 | TSPA | T Rowe Price US Eqy Research | ETF-其他 | 0.59% | -0.05% | +1.11% | |
| 27 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 0.57% | -0.07% | +1.05% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.55% | +0.03% | +12.11% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.54% | +0.05% | +12.39% | |
| 30 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.52% | -0.28% | +112.42% | |
| 31 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | +2.97% | |
| 32 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.49% | -0.02% | +2.68% | |
| 33 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.48% | -0.03% | +4.99% | |
| 34 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.48% | -0.06% | -1.81% | |
| 35 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.03% | -0.46% | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.42% | +0.07% | +5.43% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.42% | +0.05% | +21.51% | |
| 38 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.09% | +2.77% | |
| 39 | ✓ | Invesco Qqq Tr | 股票-其他 | 0.39% | +0.87% | NEW | |
| 40 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.37% | +0.05% | +7.43% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.36% | -0.02% | +10.99% | |
| 42 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.06% | +6.72% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.35% | +0.01% | +1.46% | |
| 44 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.05% | +8.66% | |
| 45 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.33% | -0.10% | +20.65% | |
| 46 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.06% | +20.51% | |
| 47 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.30% | +0.03% | +3.50% | |
| 48 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.30% | +0.06% | -3.36% | |
| 49 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.29% | +0.02% | +4.97% | |
| 50 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.28% | +0.05% | +2.45% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Allworth Financial LP 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$235.6億，共申報了 4970 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Allworth Financial LP 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (11.7%)、BND (6.5%)、BSV (6.3%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 11.7% 的權重。
在 Q4 2025 季度中，Allworth Financial LP 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 32 個部位、減碼 7 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 JBND。 本季清倉部位包含 QQQ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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