13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$235.6億
US$235.6億
3933 檔
30.2%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Allworth Financial LP 於 Q4 2024 結束時的管理資產規模為 US$235.6億。該機構在本季度申報了 3933 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q4 2024，Allworth Financial LP 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 1 個新部位，並對 43 個既有持股進行加碼（合計增持 44 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Allworth Financial LP 的前 5 大持股（包含 VTI, BND, SPYG）貢獻了組合市值的 30.2%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 3933 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 13.32% | -0.25% | -4.21% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 7.65% | -1.34% | +9.43% | |
| 3 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 6.19% | +0.40% | -7.05% | |
| 4 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 6.15% | -0.65% | +6.19% | |
| 5 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 5.86% | +0.24% | +0.34% | |
| 6 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 5.81% | -0.50% | +11.93% | |
| 7 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 4.11% | -0.15% | +15.41% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.08% | -0.02% | +7.19% | |
| 9 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.74% | -0.06% | +12.04% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.54% | +0.21% | +8.41% | |
| 11 | QLTY | Gmo U.s. Quality ETF | ETF-其他 | 1.48% | -0.13% | +5.17% | |
| 12 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 1.46% | -0.07% | +13.30% | |
| 13 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.38% | -0.18% | +3.00% | |
| 14 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.25% | +0.15% | +2.26% | |
| 15 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股與成長 | 1.24% | -0.06% | -8.00% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.85% | -0.06% | +13.23% | |
| 17 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.04% | +4.64% | |
| 18 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.83% | +0.01% | +5.24% | |
| 19 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.76% | +0.11% | +37.91% | |
| 20 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.68% | +0.13% | +2.71% | |
| 21 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.67% | -0.06% | +4.56% | |
| 22 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.66% | +0.03% | +3.47% | |
| 23 | TSPA | T Rowe Price US Eqy Research | ETF-其他 | 0.66% | -0.05% | +10.95% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.59% | +0.06% | -0.53% | |
| 25 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | +3.26% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.50% | +0.18% | +12.16% | |
| 27 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.03% | +1.07% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.49% | +0.03% | +24.90% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.43% | +0.05% | +10.49% | |
| 30 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.42% | -0.01% | +0.80% | |
| 31 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.09% | +6.63% | |
| 32 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.06% | +4.37% | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.40% | +0.05% | +29.52% | |
| 34 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.38% | +0.03% | +33.15% | |
| 35 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.38% | +0.02% | +1.60% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.37% | +0.01% | +39.34% | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.36% | -0.36% | EXIT | |
| 38 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | +20.67% | |
| 39 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.06% | +275.52% | |
| 40 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.32% | -0.09% | -0.95% | |
| 41 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.05% | +9.57% | |
| 42 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.32% | -0.10% | +6.95% | |
| 43 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.30% | -0.28% | -2.15% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.29% | -0.10% | +31.00% | |
| 45 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.29% | +0.05% | +294.93% | |
| 46 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.28% | +0.02% | -3.88% | |
| 47 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.28% | +0.06% | -7.32% | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.27% | -0.05% | +65.17% | |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.27% | — | +7.58% | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.26% | -0.02% | +8.91% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Allworth Financial LP 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$235.6億，共申報了 3933 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Allworth Financial LP 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (13.3%)、BND (7.7%)、SPYG (6.2%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 13.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BRK-A
市值: US$1175.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VTI
前期市值: US$23.8億
在 Q4 2024 季度中，Allworth Financial LP 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 43 個部位、減碼 6 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 BRK-A。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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