13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$235.6億
US$235.6億
3692 檔
27.9%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Allworth Financial LP 於 Q2 2024 結束時的管理資產規模為 US$235.6億。該機構在本季度申報了 3692 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q2 2024 期間，Allworth Financial LP 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Allworth Financial LP 的前 5 大持股（包含 VTI, BND, SPDW）貢獻了組合市值的 27.9%，形成該機構在 Q2 2024 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 3692 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 14.46% | -0.25% | +0.21% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 8.08% | -1.34% | +4.08% | |
| 3 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 6.75% | -0.65% | +3.37% | |
| 4 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 6.65% | +0.40% | +1.33% | |
| 5 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 6.42% | +0.24% | +2.25% | |
| 6 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 5.91% | -0.50% | +3.13% | |
| 7 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 4.12% | -0.15% | +4.19% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.98% | -0.02% | +5.46% | |
| 9 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.79% | -0.06% | +7.99% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.67% | +0.21% | +23.01% | |
| 11 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.52% | -0.18% | +2.83% | |
| 12 | QLTY | Gmo U.s. Quality ETF | ETF-其他 | 1.50% | -0.13% | +86.56% | |
| 13 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 1.49% | -0.07% | +4.66% | |
| 14 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股與成長 | 1.44% | -0.06% | +1.35% | |
| 15 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.30% | +0.15% | -2.54% | |
| 16 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.04% | +1.62% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.85% | -0.06% | +42.05% | |
| 18 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.77% | -0.06% | +3.55% | |
| 19 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.01% | -43.76% | |
| 20 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.69% | +0.01% | +0.65% | |
| 21 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.61% | +0.03% | -0.13% | |
| 22 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.60% | +0.11% | +8.12% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.60% | +0.06% | +0.75% | |
| 24 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.58% | +0.13% | -1.17% | |
| 25 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.58% | — | -1.30% | |
| 26 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.03% | +0.36% | |
| 27 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.44% | -0.36% | EXIT | |
| 28 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.06% | +5.69% | |
| 29 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.09% | +5.41% | |
| 30 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.39% | +0.02% | +2.78% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.38% | +0.18% | +1028.99% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.38% | +0.03% | +223.44% | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.37% | +0.05% | -2.70% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.36% | +0.05% | +2.30% | |
| 35 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.34% | -0.10% | -1.30% | |
| 36 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.34% | -0.09% | -2.03% | |
| 37 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.33% | +0.02% | -0.36% | |
| 38 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | +3.74% | |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.32% | -0.01% | +2227.47% | |
| 40 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.05% | +6.99% | |
| 41 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.31% | -0.28% | -2.74% | |
| 42 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.31% | +0.06% | -1.20% | |
| 43 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.30% | — | +142.91% | |
| 44 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.30% | +0.03% | +189.72% | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.29% | +0.01% | +7.56% | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.29% | -0.02% | +155.25% | |
| 47 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.06% | +181.73% | |
| 48 | HDEF | Xtrackers Msci Eafe High Div | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | +2.73% | |
| 49 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | +1.75% | |
| 50 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.25% | -0.10% | +132.69% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Allworth Financial LP 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$235.6億，共申報了 3692 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Allworth Financial LP 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (14.5%)、BND (8.1%)、SPDW (6.8%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 14.5% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Allworth Financial LP 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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