13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001908612
申報總市值
US$2.7億
US$2.7億
95 檔
33.0%
在 Q4 2024 申報期間，Allie Family Office LLC（CIK: 0001908612）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.7億，共持有 95 個公開申報部位。
Allie Family Office LLC 於 Q4 2024 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 7 檔股票的新建倉與 27 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPY, EFA, IEFA）累計市值佔比達 33.0%，是驅動 Allie Family Office LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 26.37% | -1.23% | -2.24% | |
| 2 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 10.62% | -0.68% | +7.17% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.90% | -0.36% | +2.64% | |
| 4 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 3.98% | — | +8.18% | |
| 5 | FEZ | State Street Spdr Euro Stoxx | ETF-其他 | 3.42% | -0.31% | +0.14% | |
| 6 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.41% | -0.19% | +5.12% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.22% | -0.31% | +0.94% | |
| 8 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 2.51% | -0.28% | — | |
| 9 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 2.23% | -0.99% | -0.80% | |
| 10 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 2.19% | -0.30% | +3.48% | |
| 11 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.89% | -0.50% | — | |
| 12 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.78% | -0.17% | -2.34% | |
| 13 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 1.74% | -0.18% | +12.05% | |
| 14 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.65% | -0.14% | +6.64% | |
| 15 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.61% | -0.09% | +0.18% | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.46% | +1.01% | +86.29% | |
| 17 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.39% | +0.02% | +43.34% | |
| 18 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.36% | +0.08% | +13.70% | |
| 19 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.18% | +0.53% | -2.33% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.07% | -0.05% | +12.08% | |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.06% | +0.30% | -18.71% | |
| 22 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.94% | +0.79% | +5.88% | |
| 23 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.81% | -0.03% | — | |
| 24 | ✓ | 股票-其他 | 0.74% | — | — | ||
| 25 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.63% | — | -5.67% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.62% | -0.07% | +16.20% | |
| 27 | CEMB | Ishares Jp Morgan Em Corpora | ETF-其他 | 0.61% | +0.74% | +88.76% | |
| 28 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.35% | +14.42% | |
| 29 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.04% | — | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.55% | -0.09% | +9.36% | |
| 31 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.51% | -0.06% | -2.45% | |
| 32 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.32% | EXIT | |
| 33 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.50% | — | +4.31% | |
| 34 | EWU | Ishares Msci United Kingdom | ETF-其他 | 0.49% | -0.07% | — | |
| 35 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.49% | -0.01% | -12.25% | |
| 36 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.07% | — | |
| 37 | UUP | Invesco Db US Dollar Index B | ETF-大型股與成長 | 0.48% | +0.01% | — | |
| 38 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.49% | — | |
| 39 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.71% | — | |
| 40 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.42% | — | +6.06% | |
| 41 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.40% | -0.02% | -7.58% | |
| 42 | NNN | Nnn Reit Inc | 股票-房地產 | 0.37% | -0.10% | -0.66% | |
| 43 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 股票-金融 | 0.32% | -0.19% | EXIT | |
| 44 | EWG | Ishares Msci Germany ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.04% | — | |
| 45 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.31% | -0.12% | -6.04% | |
| 46 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.21% | — | |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.29% | -0.05% | +28.41% | |
| 48 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.28% | -0.03% | +89.92% | |
| 49 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | +0.24% | |
| 50 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.27% | -0.03% | -0.75% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Allie Family Office LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.7億，共申報了 95 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Allie Family Office LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (26.4%)、EFA (10.6%)、IEFA (4.9%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 26.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
PSCQ
市值: US$42.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
JPST
前期市值: US$624.7萬
在 Q4 2024 季度中，Allie Family Office LLC 共進行了 53 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 27 個部位、減碼 14 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 PSCQ。 本季清倉部位包含 JPST。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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