13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002106763
申報總市值
US$1.3億
US$1.3億
63 檔
32.5%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Alliance Wealth Strategies, LLC d/b/a Brown Edwards Wealth Strategies 管理的美股投資組合規模來到 US$1.3億，整體持股檔數為 63 檔。
Alliance Wealth Strategies, LLC d/b/a Brown Edwards Wealth Strategies 於 Q1 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 0 檔股票的新建倉與 29 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Alliance Wealth Strategies, LLC d/b/a Brown Edwards Wealth Strategies 的前 5 大核心持股（包含 VTI, VBR, DFAC 等）合計佔整體申報市值的 32.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CEG
前期市值: US$24.8萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 18.19% | +0.75% | +10.23% | |
| 2 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 6.00% | +0.17% | +13.39% | |
| 3 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 4.93% | -0.01% | — | |
| 4 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 4.29% | -0.28% | +10.59% | |
| 5 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 3.81% | +0.35% | +10.44% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.71% | -0.02% | +6.53% | |
| 7 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 3.51% | -0.29% | +7.72% | |
| 8 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.25% | +0.07% | +10.15% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.23% | -0.18% | -2.64% | |
| 10 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 3.19% | +0.02% | +12.79% | |
| 11 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 2.92% | -0.21% | -1.43% | |
| 12 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 2.91% | +0.92% | — | |
| 13 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.86% | -0.07% | +8.24% | |
| 14 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.61% | +0.01% | +5.64% | |
| 15 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.06% | +0.09% | +7.67% | |
| 16 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 2.02% | -0.41% | -3.99% | |
| 17 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.90% | -0.12% | -0.41% | |
| 18 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.86% | -0.34% | +1.05% | |
| 19 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工業 | 1.80% | -0.16% | — | |
| 20 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.69% | -0.10% | +21.70% | |
| 21 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.67% | -0.15% | -1.97% | |
| 22 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.45% | +0.02% | +0.05% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.11% | -0.03% | — | |
| 24 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 1.02% | -0.04% | — | |
| 25 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.96% | — | +0.05% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.92% | -0.11% | +17.97% | |
| 27 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.03% | +2.20% | |
| 28 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.01% | +0.15% | |
| 29 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.04% | +0.04% | |
| 30 | IDCC | Interdigital Inc | 股票-科技 | 0.77% | -0.14% | +2.00% | |
| 31 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.76% | -0.08% | -0.61% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.73% | +0.07% | — | |
| 33 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.65% | -0.04% | +2.98% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.57% | +0.04% | — | |
| 35 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.19% | — | |
| 36 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.53% | -0.07% | — | |
| 37 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 股票-工業 | 0.53% | -0.20% | — | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.47% | -0.14% | +5.37% | |
| 39 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.46% | — | +19.55% | |
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.45% | — | +0.26% | |
| 41 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.14% | +5.30% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.42% | -0.04% | +12.88% | |
| 43 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | -6.15% | |
| 44 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 0.40% | +0.06% | — | |
| 45 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.39% | -0.09% | — | |
| 46 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.38% | +0.13% | — | |
| 47 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.36% | +0.04% | — | |
| 48 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.34% | -0.03% | — | |
| 49 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | +0.10% | |
| 50 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.33% | -0.05% | -1.83% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Alliance Wealth Strategies, LLC d/b/a Brown Edwards Wealth Strategies 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.3億，共申報了 63 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Alliance Wealth Strategies, LLC d/b/a Brown Edwards Wealth Strategies 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (18.2%)、VBR (6.0%)、DFAC (4.9%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 18.2% 的權重。
在 Q1 2026 季度中，Alliance Wealth Strategies, LLC d/b/a Brown Edwards Wealth Strategies 共進行了 42 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 29 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 3 個部位。 本季清倉部位包含 CEG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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