13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001623707
申報總市值
US$5.1億
US$5.1億
97 檔
31.0%
在 Q1 2026 申報期間，Alliance Wealth Management Group（CIK: 0001623707）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$5.1億，共持有 97 個公開申報部位。
Alliance Wealth Management Group 於 Q1 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 5 檔股票的新建倉與 43 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SCHX, IVV, HYG）累計市值佔比達 31.0%，是驅動 Alliance Wealth Management Group 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 12.21% | +0.52% | -1.62% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.82% | +1.20% | +5.19% | |
| 3 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 5.19% | -0.32% | +3.01% | |
| 4 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 5.15% | -0.85% | -0.40% | |
| 5 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 4.44% | +0.12% | +18.93% | |
| 6 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 4.27% | -0.01% | -2.74% | |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.91% | +0.18% | +6.39% | |
| 8 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 3.76% | -0.68% | -10.47% | |
| 9 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 3.54% | -0.18% | +1.68% | |
| 10 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 2.97% | -0.30% | -3.42% | |
| 11 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.85% | +0.39% | +4.86% | |
| 12 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 2.78% | +0.03% | +3.31% | |
| 13 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.55% | +0.07% | -1.07% | |
| 14 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.46% | +0.41% | +5.98% | |
| 15 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.27% | +0.09% | -0.44% | |
| 16 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 2.22% | +0.12% | -0.91% | |
| 17 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.04% | -0.13% | +3.94% | |
| 18 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.98% | +0.09% | -1.65% | |
| 19 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 1.94% | -0.26% | +3.43% | |
| 20 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.67% | +0.17% | +5.34% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.57% | — | +0.30% | |
| 22 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.41% | -0.30% | -1.92% | |
| 23 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.38% | +0.24% | +4.49% | |
| 24 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 1.32% | -0.15% | +9.45% | |
| 25 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.07% | +20.02% | |
| 26 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 1.19% | -0.05% | +0.00% | |
| 27 | PCY | Invesco Emerging Markets Sov | ETF-新興市場 | 1.01% | -0.17% | -3.79% | |
| 28 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.03% | +1.92% | |
| 29 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.92% | +0.18% | +2.83% | |
| 30 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.86% | — | -1.77% | |
| 31 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.65% | +0.02% | -0.05% | |
| 32 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.62% | +0.02% | — | |
| 33 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.17% | -4.22% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.51% | -0.05% | -3.26% | |
| 35 | CORP | Pimco Inv Grade CORP Bd ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.15% | -2.53% | |
| 36 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.46% | +0.12% | +6.82% | |
| 37 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | +0.78% | |
| 38 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.42% | -0.05% | +4.89% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.39% | -0.03% | +0.36% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.36% | +0.04% | -2.84% | |
| 41 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.36% | +0.01% | +0.32% | |
| 42 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股與成長 | 0.34% | -0.04% | +4.24% | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.32% | — | +0.97% | |
| 44 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.29% | — | — | |
| 45 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.01% | -0.37% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.27% | -0.04% | — | |
| 47 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.27% | -0.03% | +0.63% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.26% | +0.03% | — | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.24% | -0.03% | +2.09% | |
| 50 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.24% | -0.01% | -0.23% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Alliance Wealth Management Group 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$5.1億，共申報了 97 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Alliance Wealth Management Group 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHX (12.2%)、IVV (7.8%)、HYG (5.2%)。其中最大持股部位 SCHX 佔據整體投資組合約 12.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
GEV
市值: US$24.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IFLN
前期市值: US$38.7萬
在 Q1 2026 季度中，Alliance Wealth Management Group 共進行了 76 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 43 個部位、減碼 26 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 GEV。 本季清倉部位包含 IFLN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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